华商基金:新产品20个月亏超40%,新人接盘能否扭转颓势?

热点资讯2023-02-13 17:08:52智慧百科

华商基金:新产品20个月亏超40%,新人接盘能否扭转颓势?

截至2023年2月10日,华商远见价值混合A的单位净值不足0.6元,成立近20个月仍大幅亏损。

分析发现,华商远见价值混合频繁更换基金经理,任职期间业绩表现较差,在同期排名垫底。2023年1月,由余懿接管该产品,未来能否调整业绩颓势,有待关注。

近20个月亏损超四成,份额缩水超六成

华商远见价值混合成立于2021年6月,募集期有效认购份额约21.67亿份,认购户数达24242户。

成立以来,华商远见价值混合A的单位净值持续波动向下,去年年末最低跌至0.5005元。期间,该基金与业绩基准的差距逐步拉大。



或因业绩低迷,投资者用脚投票。至2022年末,华商远见价值混合的基金份额合计约6.97亿份,较成立初期减少超14亿份。

进入2023年,随着股市回暖,华商远见价值混合A收益率达10.76%,同期跑赢基准超6个百分点。

但要弥补前期亏损,任重而道远。截至2023年2月10日,该基金的最新单位净值为0.5609元,成立至今累计亏损超四成,跑输基准逾30个百分点,在同类基金收益率垫底。

前任基金经理业绩较差,新人能否扭转颓势?

该基金成立时间虽不长,期间已更换两次基金经理,且任职期间业绩表现普遍较差。



数据显示,华商远见价值混合的首任基金经理为梁皓,其任职1年后于2022年6月20日离任,期间该基金的A类份额回报率为-29.56%,同类排名靠后。

随后由李双全接任该产品至2023年1月13日。根据2022年中报,李双全在接任后将重仓股全部替换,上半年的股票换手率达到547.81%。大幅调仓后,基金颓势依旧难挡,期间基金A类份额回报率为-22.44%,在同类基金中排名垫底。

另外发现,华商远见价值混合在2022年的“本期已实现收益”金额持续出现负值,2022年四季度末A、C类合计金额约0.48亿元。



根据季报释义,“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。因股票投资收益在其中占较大比例,该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。

当前华商远见价值混合的基金经理为余懿,截至目前任职期限刚满一个月。余懿于2022年7月加入华商基金,公募基金管理经验较少,未来能否扭转颓势,值得关注。

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本文标签: 颓势  单位净值  华商基金  公募基金  

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