（原标题：天齐锂业香港IPO定价确定，预计筹集17亿美元）

上周，电池级锂化合物生产巨头天齐锂业公布在香港的上市计划，将全球发售约1.64亿股H股，当中90%为国际发售，其余10%于本地公司发售，此前信息显示每股招股价将介于69至82港元之间，最多集资约134.58亿港元，或成为今年规模最大的港股IPO项目。

7月6日周三，据知情人士透露，中国“锂王”天齐锂业将香港二次上市的价格定在指导区间高端——以每股82港元的价格发行，筹集资金约135亿港元（17亿美元）。不过，天齐锂业的一位代表并没有立即回复置评请求。

对于天齐锂业而言，通过在香港上市还债、解套，缓解自己的资金危机；对于港交所而言，天齐锂业的成功上市可能会开启香港发行规模回升的窗口。

中国“锂王”卸下重担

在今年5月23日的股东大会上，天齐锂业高层表示，H股发行融资对该公司的未来发展有着重大意义：

一是有利于进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险，同时降低财务费用、增强盈利能力、适当补充现金流；

二是有利于抓住行业机遇、进一步发展核心业务，对产能扩张计划起到重要的支撑作用；

三是有利于拓展境外融资渠道，进一步提升国际知名度和影响力，为未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基础。

回顾其上市进程，从其1月28日递交上市申请，到预计将于7月13日上市，仅过去约半年时间，上市速度可见一斑。一旦成功上市后，天齐锂业或将成为继赣锋锂业之后，第二家A+H中国锂产品企业。

招股书显示，天齐锂业募资净额将用于偿还并购SQM的剩余贷款，以及安居工厂一期建设投资、补充营运资金等。华尔街见闻稍早前文章提及，凭借此次IPO，天齐锂业顺势将债务重担卸下——截至今年6月10日，并购SQM债务剩余未偿还本金为11.3亿美元，对比预估的募资额，可见这次天齐锂业募集来的大部分资金还债去了。

此外，一份更新的招股说明书显示，天齐锂业已锁定包括LG化学在内的七个基石投资者，其余六个分别是中创新航科技、中国太保投资管理(香港)、太平洋资产管理、深圳市德方纳米科技、四川能投(香港)及金山(香港)国际矿业，合共认购49.03亿元，以发售价中位数计，占未行使超额配售股前的发行规模约39.6%。

截止7月6日周三，天齐锂业A股收报143.83元，年初至今累计涨幅达42%。

港股年内最大IPO开启港股市场回暖

今年以来，港股IPO市场持续清淡，今年1-6月的IPO筹资规模同比下降超过90%。截至目前仅有22只新股上市，其中还包括了贝壳、蔚来这样并未发行新股的介绍上市企业。在此背景下，预计募资总额超过10亿美元的天齐锂业，无疑相当于港股IPO市场的一剂“强心针”，或将成为今年港股规模最大的IPO项目。

在世界各地央行纷纷采取行动抗击飙升的通胀，波动率激增促使发行人离场观望之际。

虽然港股上半年成绩不佳，但港交所表示，现有约180家公司已递交上市申请，下半年港股有望迎来增量资金。

巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰此前认为，港股市场下半年有望回暖：

一方面，中概股二次上市热有望持续，港交所修订了相关章程，降低了海外发行人二次上市的标准，一定程度上加强了优质中概股回港上市的意愿；另一方面，互联互通下ETF交易将于7月4日开启，港股市场将迎来增量资金。

毕马威预计今年全年香港新股市场将会有约80支新股上市，集资金额或可达2000亿港元，也就是说港股下半年IPO募资额将达1800亿港元。而普华永道则预计，港股全年融资额将达1800亿至2000亿港元，这意味着下半年港股募资额在1600亿港元至1800亿港元左右。

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