作者：数据宝 梁谦刚
一批行业巨头半年报预告亮相，哪些最出彩？
药明康德7月11日晚间发布2022年半年度业绩预告，公司预计上半年营业收入约177.56亿元，同比增长约68.52%；预计上半年净利润约46.36亿元，同比增长73.29%。公司表示，第二季度营收增速超出公司此前公告的63%到65%的增速区间。
证券时报·数据宝统计，按照净利润预告值计算，盈利金额已创同期历史最高水平。与第一季度相比，公司第二季度净利润环比增速达到182%。在公司半年报预告发出后，多家券商机构给出积极评级，其中华西证券、安信证券、中信建投证券、国金证券、信达证券等均认为公司业绩超预期。
药明康德是国内CRO龙头，也是机构扎堆重仓股。今年一季度末，公司持仓机构达到870家，持仓比例超过五成。截至昨日收盘，公司A股市值达到2770亿元。今日早盘，该股大幅高开，但随后股价回落，盘中股价翻绿，一度跌超2.5%。
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49家公司业绩超预期，新能源赛道居多
从已公布的半年报预告情况来看，上半年业绩预增的占据七成比例。在今年疫情的冲击下，业绩大幅增长已然难得，而业绩超预期的公司则更少。数据宝统计，根据半年报预告，券商研报认为业绩超预期的公司有49家。
从净利润增速来看，上述公司半年报预计增速均值达到109.77%，超四成净利润预计翻倍增长。大全能源、通威股份、丰元股份、万泰生物、星源材质。大全能源预计增速最高，公司预计上半年净利润为94亿元至96亿元，同比增长335.03%到 344.28%。业绩大幅预增与公司下游光伏市场高景气相关，据了解，2022 年整体光伏市场持续增长，高纯多晶硅料仍为整个产业链供应最紧缺的环节之一，公司主要产品多晶硅市场价格持续上涨。
分行业看，这些公司主要聚集在基础化工、医药生物、电力设备、电子等四大行业。这些公司主要与新能源赛道相关，包括特变电工、大全能源、当升科技、星源材质、远兴能源、卓越新能等。
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传统行业如交通运输有3股入围，分别是中远海控、招商轮船、嘉友国际，其中中远海控上半年预计盈利647.16亿元，创该股历史同期最佳业绩。银行业2股入围，分别是无锡银行、杭州银行，这2家公司分别为农商行、城商行。
从市值规模来看，上述业绩超预期公司近八成市值超过百亿元。8只市值超千亿的行业龙头在列，包括通威股份、陕西煤业、中远海控、万泰生物、大全能源等。市值最低的是昇兴股份，昨日收盘时A股市值不足50亿元。上半年由于订单持续保持增长，使得公司制罐与灌装的产能都得到充分释放，产能利用率持续提升，规模效应拉动公司利润增长，公司预计上半年净利润1亿元至1.2亿元，同比增长38.76%至66.51%。
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北上资金和融资客同时盯上9股
从北上资金和融资客动向来看，部分业绩超预期股近期获大幅加仓。数据宝统计，6月以来按照成交均价计算，北上资金增持超亿元的有18股。通威股份、药明康德、特变电工获北上资金增持均超10亿元。在此期间，融资客加仓超亿元的有16股，包括北方华创、特变电工、通威股份、攀钢钒钛、兴发集团等。
数据宝统计，6月以来同时获北上资金和融资客加仓超亿元的有9股。截至昨日收盘，三七互娱、特变电工、通威股份滚动市盈率低于30倍。这9股6月以来平均涨幅17.65%，跑赢同期沪深300指数10个百分点以上。与年内高点相比，三七互娱、北方华创、特变电工、通威股份等4股回撤幅度超10%。
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