证券时报记者 梁谦刚
本周以来,光伏板块成为市场大热门,光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%,股价连续创下历史新高,爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧,金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出东方、金晶科技等十余股昨日涨停。
光伏行业持续高景气
近期,硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格,其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片,继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示,与上次报价相比,210尺寸电池片价格上涨4.07%;182尺寸电池片、166尺寸电池片涨幅分别为3.17%和3.23%。
在近期召开的光伏产业链供应大会上,电站开发企业人士普遍表示压力大,部分省份集中式电站并网情况尤其不乐观。业内分析认为,结合去年经验并考虑到上游成本变化,今年大概率会出现年末集中抢装的情况。根据硅料厂投产计划,9月份以后有一定硅料新增产量释放。届时,自硅料到下游,产业链价格都有希望出现下调,有利于终端装机达到目标。
从今年发电和装机规模来看,光伏产业延续高景气。银河证券研报显示,今年上半年,光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%;出口总额约259亿美元,同比增长113%。目前已有25个省(自治区、直辖市)明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机规模超392.16GW,未来四年新增344.48GW。
业绩预喜率超六成
光伏行业的高景气度,A股两大光伏龙头隆基绿能、通威股份上半年业绩均预告同比增长。隆基绿能预计今年上半年净利润为63亿元至66亿元,同比增长26%至32%。通威股份预计净利润为120亿元至125亿元,同比增长304.62%至321.48%。
从整个板块数据看,光伏产业链业绩亮点不少。证券时报·数据宝统计,已公布半年报、快报和业绩预告(按预增下限统计)的公司中,超六成公司净利润正增长,宇晶股份、爱旭股份、京泉华、铭普光磁等净利增幅超10倍。市值千亿以上的公司中,比亚迪、通威股份、晶澳科技、大全能源净利润预计翻倍。
二级市场表现来看,今年以来,已有不少光伏产业链公司股价涨幅跑赢同期大盘指数。宝馨科技、祥鑫科技、石英股份、钧达股份、山煤国际等7家公司股价翻倍。
两大资金同时增持
5股超亿元
从估值水平来看,数据宝统计,上述半年报预增的公司中,34股最新滚动市盈率低于光伏板块平均水平。山煤国际、鄂尔多斯、新安股份、嘉化能源、和邦生物、皖维高新、苏美达等7股滚动市盈率低于10倍。山煤国际滚动市盈率最低,为4.93倍,公司今年以来涨幅达到106%。公司预计上半年净利润为32亿元至36亿元,同比增长278.25%至325.53%。
数据宝统计,7月以来有5股获北上资金增持超千万股,包括通威股份、隆基绿能、三峡能源、特变电工、露笑科技,其中通威股份和隆基绿能两只龙头股分别增持超1700万股。按照区间成交均价计算,有13股7月以来增持超亿元,迈为股份增持金额11.87亿元排在首位,隆基绿能、通威股份增持金额均超过10亿元。
7月以来,融资资金加仓超亿元的有29股,通威股份加仓超16亿元居首,正泰电器、锦浪科技加仓均超过5亿元。格林美、阳光电源、林洋能源、杭萧钢构、京运通等加仓金额居前。
北上资金和融资资金同时加仓超亿元的5只,包括通威股份、晶澳科技、隆基绿能、特变电工和露笑科技。
已披露业绩的光伏概念股业绩增速排行
代码 | 简称 | A股市值(亿元) | 年内涨跌幅(%) | 半年报净利预增下限(%) |
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002943 | 宇晶股份 | 60.30 | 7.77 | 2828.02 |
600732 | 爱旭股份 | 789.28 | 65.92 | 2372.91 |
002885 | 京泉华 | 77.45 | 65.16 | 1180.62 |
002902 | 铭普光磁 | 42.69 | 47.21 | 1001.56 |
002488 | 金固股份 | 82.56 | -6.15 | 953.59 |
002865 | 钧达股份 | 229.27 | 131.43 | 885.01 |
600522 | 中天科技 | 766.89 | 32.49 | 580.00 |
600505 | 西昌电力 | 34.52 | -9.57 | 493.59 |
002323 | 雅博股份 | 105.62 | 67.11 | 378.52 |
688303 | 大全能源 | 1306.80 | -0.36 | 335.03 |
600438 | 通威股份 | 2434.89 | 22.81 | 304.62 |
600546 | 山煤国际 | 309.26 | 106.65 | 278.25 |
600256 | 广汇能源 | 659.20 | 60.16 | 259.85 |
600525 | 长园集团 | 74.82 | -4.18 | 258.00 |
600151 | 航天机电 | 154.90 | -22.02 | 244.17 |
300029 | ST天龙 | 16.10 | 17.74 | 238.90 |
688348 | 昱能科技 | 471.20 | 103.03 | 216.00 |
600481 | 双良节能 | 282.98 | 72.86 | 212.00 |