8月2日A股三大指数早盘低开低走，截至午间收盘，上证指数跌2.86%，深证成指跌3.01%，创业板指跌2.73%。
盘面上，NFT概念、新型城镇、猴痘概念、软件服务、传媒娱乐、环保等板块领跌；种业、船舶、半导体设备板块小幅上涨。两市超4500只个股下跌。
就是后市走势，随着国家卫健委第九版疫情防控方案落地，中期看在科学防疫背景下，疫情常态化的管控成为全国趋势，线下消费的复苏有望在区域零星的疫情管控中，逐步走入正轨。中信证券研报指出，结合重点样本城市深圳消费案例，线下消费复苏整体趋势持续向上，结构性看，运动消费、娱乐赛道有望最先获益。
军工板块冲高
佩洛西亚洲行持续发酵，为军工板块的上涨提供一定的刺激。8月2日军工板块一度高开但随后跟随大盘走低。截至午间收盘，申万国防军工下跌%，但仍然是申万31个一级行业中下跌最少的板块。
军工板块内，天和防务一度20cm涨停，航新科技一度涨19%，江龙船艇一度涨16%，天海防务、天秦装备一度涨12%。截至午间收盘，长城军工，国瑞科技，中国海防、北斗星通等涨幅超7%。
国泰君安证券研报认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。
截至目前，申万国防军工行业有29家公司预告上半年业绩，其中7家预增，1家略增，3家扭亏。
其中成飞集成目前预告上半年业绩增幅比例最高。成飞集成预计上半年净利润2450万元到2850万元，同比增长177.78%到223.13%。对于业绩变动原因，公司表示一方面系报告期公司汽车零部件业务收入同比增长42.86%；另一方面系公司收到往年已计提坏账准备的涉诉项目回款，以及个别因客户出现重大财务危机而计提存货跌价准备的暂停项目，在报告期减值迹象消失，恢复正常生产，由此冲回以前年度计提的坏账准备和存货跌价准备。
值得注意的是，2021年至今，军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长，已有41家军工企业推出股权激励计划，覆盖面较广，且多数解锁条件包含业绩承诺，有利于激发员工活力，进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。
中信建投研报指出，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与21年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。
段永平再出手抄底腾讯
受台海局势冲击，8月2日港股科技股持续下跌。截至发稿，恒生科技指数一度跌至超4%。哔哩哔哩一度跌超10%，阿里健康、小米集团、商汤一度跌超7%，快手、小鹏汽车跌超6%，快手跌近5%，京东跌超5%，美团跌超4%。
腾讯控股8月2日一度跌近4%，再次跌破300港元关口，盘中最低至288港元，跌破3月份低点至290港元，股价创2019年1月以来新低。按照盘中最低价计算，腾讯半日已蒸发693亿港元市值。
值得注意的是，截至目前腾讯股价较去年年初创下的历史高位747.1港元已跌去约60%。今年6月底大股东发布减持公告后，腾讯股价1个多月跌24%，市值蒸发9000亿港元。
腾讯跌破300港币之际，8月1日晚间，知名投资人段永平在社交平台透露，斥资370万美元，约合2530万人民币，再买10万股腾讯ADR。
其雪球账号"大道无形我有型"表示，刚刚$37.37再买10万股腾讯控股ADR（美国存托凭证）。即斥资370万美元，约合2530万人民币，在美股买入腾讯ADR。随后，段永平还表示"从目前大家的心情看，继续跌是有可能的。"
事实上，在2021年8月，腾讯跌到400港元出头的时候，段永平就首度放话抄底（ADR），此后其对腾讯的加仓动作一直持续。从段永平的投资风格来看，他今年以来一直坚定看好腾讯，曾放言称“越跌越买”。2022年2月、3月、4月均在公开媒体表示加仓腾讯，8月1日再度抄底，已是今年以来段永平第四次加仓腾讯。
半导体保持强势
虽然今天市场普跌，但wind半导体设备指数仍然保持上涨走势，截至午间收盘上涨0.14%，大港股份上演“地天板”，北方华创、长川科技、中微公司、江丰电子、至纯科技等跟涨。
美东时间周三，美参议院通过2800亿美元芯片法案，将提供数十亿美元以促进该国半导体的生产。此项被称为“CHIPS-plus”的法案将为美国的半导体研究、设计和生产提供约520亿美元的政府补贴，其中包括为汽车制造商和零部件供应商所使用的芯片提供20亿美元资金。
机构认为，该法案将推动美国本土晶圆厂建设步伐，或将缓解芯片短缺，但也意味着全球半导体产业链或将重塑，各国发展本土产业链，这也将推动我国半导体产业链加速发展，我们看好本土晶圆厂扩产对上游设备和材料企业的加速导入。
消息面上，根据美国半导体产业协会数据，2022年1到5月全球半导体销售额达到2541亿美元，2021年同期为2067亿美元，同比增长22.91%。中金公司指出，展望3Q22，全球半导体行业结构化特征明显。电动汽车和新能源蓬勃发展拉动功率、模拟器件需求旺盛，5G、汽车、云游戏等带动高性能芯片需求增长。
（责编：张骞爻）
