早盘指数快速冲高，深成指、创业板指均涨超1%，随后震荡回落，三大股指盘中相继翻绿，临近午盘又小幅回升。军工板块掀涨停潮，宝色股份等十余股集体封板。汽车产业链继续活跃，无人驾驶、激光雷达方向领涨，中通客车等涨停。此外，半导体、国产软件、通信设备等板块走强，猪肉、光伏等板块走弱。整体看，个股涨多跌少，两市超3400股飘红。

午间收盘沪指涨0.4%，深成指跌0.24%，创业板跌0.37%。沪深两市上午半天成交6486亿元。

盘面上，军工、半导体、国产软件等板块涨幅居前，猪肉、银行、地产等板块跌幅居前。

市场消息：

1、佩洛西窜访台湾 国防部、外交部等部门发表谈话

佩洛西8月2日晚抵台，外交部、中央台办、国防部等五部门接连发声，称“中方对此坚决反对”，予以“严厉谴责”。其中，国防部新闻发言人吴谦就佩洛西窜访台湾发表谈话：中方曾多次阐明窜访台湾的严重后果，但佩明知故犯，恶意挑衅制造危机，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重破坏中美两国两军关系。美方此举向“台独”分裂势力释放严重错误信号，进一步加剧了台海紧张局势升级。

2、海关总署：暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆

海关总署消息，为防范风险，依据大陆相关法律法规和标准，兹决定自2022年8月3日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。据悉，去年以来，大陆海关多次从台湾地区输大陆柑橘类水果中检出检疫性有害生物——大洋臀纹粉蚧Planococcus minor，以及倍硫磷和乐果残留超标；今年6月，从台湾地区输大陆冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼包装上检出新冠病毒核酸阳性。商务部根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。

3、半年大赚近300亿！茅台中报出炉，神秘私募持续加仓

贵州茅台上半年实现营收576.17亿元，同比增长17.38%，茅台酒销售收入499.65亿元；实现净利润297.93亿元，同比增长20.85%。

在股东方面，前十大股东中，金汇荣盛三号私募证券投资基金和瑞丰汇邦三号私募证券投资基金分别增持47.19万股和61.93万股，分别位列贵州茅台前十大股东的第七、第八位。值得注意的是，瑞丰汇邦、金汇荣盛这两家神秘私募分别是在2018年四季度、2019年二季度首次出现在贵州茅台前十大流通股东，并且在随后几年逐步加仓。

机构观点：

1、西部证券：短期市场将回归新的均衡态

西部证券指出，随着市场逐步消化经济修复节奏趋缓，以及下半年政策目标的趋稳的定调，短期市场将回归新的均衡态，未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入，进出口数据可能是下一个可能引发汇率及大类资产价格波动的时间点。今年新晋赛道呈现多样化，小而美，寻求业绩均值回归等新特点，顺应变化才能战胜市场。建议关注泛消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链（环保，电力，电网改造等）。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。

2、方正证券：消费行业持续复苏 上游资源品价格调整

方正证券研报认为，近期全国疫情防控形势逐步稳定，但美联储加息给全球经济复苏带来压力。行业层面，下游消费行业持续复苏，中游行业逐步回暖，上游资源品价格则面临回调。从当前各主要行业的基本面情况来看，上游资源品价格多数回落。钢铁、建材持续探底，焦煤价格大幅下跌。有色金属中，碳酸锂价格较为坚挺、但稀土以及铜铝价格出现不同程度下跌。原油已回落至每桶100美元附近，化工产品价格则持续分化。中游行业逐步回暖。光伏、动力电池景气度持续上行，传统的机械重卡销量同比增速也出现明显回升。交运行业中快递业务持续复苏，但运费仍未止跌。下游消费行业复苏成果进一步显现。商贸零售、汽车销售、消费电子产量及出货量同比增速均明显回升。地产产业链恢复较慢，受其拖累家电景气度仍处低位，空调销量同比大幅下跌。

3、中信建投：钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点

中信建投指出，目前全球薄膜电池产能约11GW，国内产能约1.6GW；各企业加速产线布局，预计到2025年全球产能约40GW，国内产能将超20GW。碲化镉和铜铟镓硒薄膜电池领域，中建材是扩产速度最快的企业，2018年建成世界第一条100MW大面积碲化镉薄膜电池工业生产线，未来将在湖南醴陵、四川雅安、黑龙江佳木斯、江西瑞昌、河北邯郸、甘肃定西、山东青岛等多地部署产线，规划产能将超4GW。钙钛矿薄膜电池领域，协鑫光电等企业正在从实验室研发阶段向试产、量产阶段迈进，发电效率高、生产无污染的钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。