本文来源：时代财经 作者：林前
中国动力电池企业正在加快出海步伐。
近日，蜂巢能源宣布将在欧洲建立第二座海外电池工厂。此前，宁德时代、孚能科技、国轩高科、亿纬锂能等国内动力电池企业也不断加大海外市场的开拓。
对于出海步伐加快的原因等问题，蜂巢能源方面9月14日向时代财经表示，一方面欧洲市场是一个潜在的新能源大市场，中国动力电池产业目前（在全球）还是处于领先位置，在欧洲锂电崛起前抢先布局是一个很好的机遇窗口期，另外在欧洲已经有以Stellantis集团为代表的大客户。
9月14日，真锂研究院创始人墨柯向时代财经称，出海是电池商们发展的必经之路。目前锂电产业主要集中在亚洲地区，欧美并没有成规模的锂电企业，抓住欧洲本土电池企业尚未形成规模产能的时间窗口，抢占市场份额是大家的共识。另外海外市场的毛利率更加客观，竞争也没那么激烈。
根据公开数据，2022年上半年，我国锂电池产量超过280GWh，同比增长150%。根据海关数据，2022年上半年，我国锂电池出口数量19.03亿只，同比增长36.76%，出口额达202.15亿美元，同比增长76.35%，其中出口到美国、德国、韩国、越南、印度、荷兰、日本、西班牙、波兰等地，合计占出口额的74.53%。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，8月，我国动力电池出口量共计1.9GWh。其中三元电池出口量0.8GWh，磷酸铁锂电池出口量1.1GWh。
来源 | 宁德时代官网
发力海外
根据韩国研究机构SNE Research数据显示，在今年7月份的全球动力电池装机量排名中，宁德时代、比亚迪包揽前二，在排名前十的企业中，有6家是中国企业，当月市占率达62%。而在今年上半年全球动力电池装机量排名中，前20家企业有15家来自中国。墨柯表示，中国动力电池产业在全球市场的市占率很高，而中上游锂电材料的市占率更高。
众多实力强劲的产业链选手，其基本盘都在中国市场，尽管中国市场今年上半年新能源汽车增速、渗透率远高于欧美国家，但随着行业向前发展，竞争也在加剧。事实上，在拥抱宁德时代的同时，以广汽、蔚小理为代表的主机厂正在培养或扶持二三线电池商。另外，几乎国内动力电池商都在扩产，未来或出现电池产能过剩的现象。
在此背景下，发力海外是动力电池企业除拓展储能等业务外的最佳选择，欧美地区的新能源车市场也有足够的容量容纳出海的中国企业。墨柯表示，中国动力电池行业在技术、质量方面已经不输日韩企业，依托国内完善且成熟的产业链及丰富的产业工人等，在成本方面还有较大优势。
以宁德时代为例，其2021年年报显示，境外业务毛利率达30.48%，较国内业务高出5.34个百分点。得益于较早在海外布局，其海外营收占总营收比重近年也有较大幅度提升。数据显示，2019年末，宁德时代境外营收尚为20亿元，占总营收比重为4.37%，截至2021年末，该部分营收已升至278.72亿元，占总营收比重达到21.38%。2022年6月底，其报告期内境外营收已提升至222.54亿元，同比增长123.35%。
来源 | 宁德时代官网
随着在海外市场规模的不断扩大，国产电池通过海运等方式运送到海外市场已不再是最经济的方式，在海外建厂被提上日程。
“中国动力电池企业普遍选择在欧洲建厂，主要是为了就近配套欧洲车企，需求端和供应端靠近是成本最低的。”湖北亿纬动力有限公司副总裁蔡金书此前公开表示。另外，欧美各国出于对本土产业链的保护及本土化要求，规定部分境外企业采购链中65%的价值需要本土采购，这也意味着建厂是拓展海外市场的必经之路。国轩高科工研总院常务副院长徐兴无就曾透露，大众在欧洲的车必须装欧洲生产的电池。
公开信息显示，今年4月，宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得8GWh电芯生产许可，该工厂和特斯拉柏林超级工厂的距离不足300公里。9月份，宁德时代与匈牙利德布勒森市签署预购地协议，在欧洲的第二座工厂正式启动，项目总投资不超过73.4亿欧元（折合约人民币509亿元）。据悉，宁德时代之所以在匈牙利布局电池工厂，主要是看中了当地的产业配套，电池原材料、隔膜及其他辅助材料均可在周边地区采购。
而蜂巢能源在欧洲的第二座工厂位置，靠近特斯拉在当地的德国超级工厂。蜂巢能源向时代财经表示，产业链方面公司也有布局，例如工厂附近就是德国材料巨头巴斯夫，与其有相应合作。但对于为何临近特斯拉德国工厂、项目投资额等问题，蜂巢能源方面称不便回应。
面临多重挑战
尽管在技术、产品质量、成本等方面，国内动力电池企业有一定优势，但在远赴海外建厂的过程中，仍会遭遇一些挑战。徐兴无此前表示，海外建厂并不容易，要面临选址、劳动力成本、法规以及工厂原有员工如何安置等问题。
今年6月，江苏国泰在投资者互动平台表示，公司在波兰华荣的4万吨/年锂离子动力电池电解液项目，由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文，无法继续推进实施，公司拟变更该项目的实施地点并重新申报相关审批手续。
某锂电厂商内部人士向时代财经透露，事实上，选址、劳动力等问题都比较好解决，主要是一些非市场因素问题带来的困扰比较多。9月14日，某锂电行业资深人士张强（化名）告诉时代财经，国内外有着不同的社会和市场环境，出于效率等方面的考虑，一些成熟的电池企业们在海外建厂时，往往会在当地选择一个合作伙伴，必须是对产业链有深入了解的企业或组织，由他们帮忙打理政府关系、社会、法律等方面的问题，而自己只负责生产、销售、市场环节。
值得一提的是，目前国内动力电池企业除在技术、产品质量方面具优势外，更以产业链、规模化及低成本见长，随着国内电池企业在海外纷纷建厂，产业链及工程师、产业工人等成本能否继续保持优势呢？
来源 | 国轩高科官网
墨柯表示，目前动力电池生产车间智能化、机械化程度较高，对工人的需求量相对较少，而且动力电池企业的出海并不孤独，整个产业链都有出海的需求和规划。
公开信息显示，以天赐材料、新宙邦、江苏国泰、星源材质、先导智能、科达利、诺德股份、蓝星集团、中鼎集成等企业为代表的锂电材料商也均有出海规划。
以天赐材料为例，2019年10月，天赐材料在捷克投资设立全资子公司；2020年8月，捷克天赐建设年产10万吨锂电池电解液项目；2021年3月，其在德国设立全资子公司；今年6月发布公告称，拟对德国天赐增资1800万美元，以增强德国天赐的资本实力，有利于公司后续海外项目的开展和推进。
广发证券在研报中指出，亿纬锂能、科达利、恩捷股份等中游企业，以及沃尔沃、蔚来、比亚迪、上汽名爵等主机厂相继在匈牙利布局生产基地，目前匈牙利新能源车产业集群已逐渐形成。叠加匈牙利在欧洲的相对低电费及人力成本，宁德时代在匈牙利设厂有望进一步降低欧洲基地平均生产成本，受益产业集群红利。
