有厂家最低报1.9元/W!通威三度出手抢单,组件招标价格激战正酣

热点资讯2022-09-17 09:27:12智慧百科

有厂家最低报1.9元/W!通威三度出手抢单,组件招标价格激战正酣

21世纪经济报道记者 韩迅 上海报道

光伏组件价格高位横盘,但招标竞价环节却竞争激烈,居然报出超过2元/W的投标价。

9月15日,国投集团电子采购平台公布国投“伊吾县2.5万千瓦/10万千瓦时储能配套10万千瓦光伏市场化并网发电项目”光伏组件设备采购候选人,第一中标候选人晶澳科技(002459.SZ),投标报价25229.5980万元,折合单价2.02元/W;第二中标候选人晶科能源(688223.SH),投标报价25104.6990万元,折合单价2.01元/W;第三中标候选人一道新能源科技(衢州)有限公司(下称一道新能源),投标报价25267.0677万元,折合单价2.023元/W。

这是近期为数不多超过2元/W以上的报价,在采访中21世纪经济报道记者了解到,每年四季度都是国内项目“拿货旺季”,因此组件价格在有需求推动下暂时维持高位横盘,但是有些厂家已经开始低价抢市场。

9月14日晚,PV infoLink最新一期的光伏产业链数据显示,182mm单晶PERC组件均价为1.98元/W,最高报价2.05元/W,最低报价1.92元/W;210mm单晶PERC组件均价为1.98元/W,最高报价2.05元/W,最低报价1.92元/W。

“我听说有厂家最低已经报到了1.9元/W。”江苏某光伏资深人士对21世纪经济报道记者如是说。

组件报价频现“价格混战”

2022年上半年,国内TOP10组件企业总出货量达99GW,已达到去年TOP10组件企业全年总体出货量的64%。其中晶科能源以18.21GW出货量位居第一,天合光能(688599.SH)以18.05GW位列第二,隆基绿能(601012.SH)以18.02GW排在第三名。

按照下半年出货量高峰的行业逻辑,今年TOP10组件的出货量或将再度创下新高,行业集中度进一步提升,但是竞争更加激烈。

进入9月以来,组件投标的报价陷入“一团混战”之中。

9月3日,沁水县100MW平价光伏项目光伏组件采购项目中标候选人公示,第一中标候选人为晶科能源,投标报价23220万元,折合单价1.935元/W;第二中标候选人为常州尚德太阳能电力有限公司,投标报价23280万元,折合单价1.94元/W。

9月6日,三峡集团公布“2022年度光伏逆变器框架集中采购(第一批)(第一标段)中标候选人”及“2022年度光伏组件框架集中采购(第一批)中标候选人公示”,光伏组件框架集中采购总规模3.8GW,其中,在540Wp及以上单晶组件设备采购项目,中标候选人第1名为一道新能源,投标单价约为1.9277元/W;第2名为隆基乐叶光伏科技有限公司(隆基绿能子公司,下称隆基乐叶),投标单价约为1.9724元/W;第3名为晶科能源,投标单价约为1.946元/W;第4名为东方日升(300118.SZ),投标单价约为1.938元/W;第5名为合肥晶澳太阳能科技有限公司(晶澳科技子公司),投标单价约为1.986元/W;第6名为英利能源(中国)有限公司,投标单价约为1.9524元/W;第7名为中节能太阳能科技(镇江)有限公司,投标单价约为1.9074元/W。

9月13日,安徽金源综合能源服务有限责任公司2022年度整县推进光伏组件框架集中采购(第一批)中标候选人公示,第一中标候选人为天合光能,投标综合单价1.975元/W;第二中标候选人为江苏润达光伏无锡有限公司(润达光伏子公司),投标综合单价1.95元/W。

9月14日,南方电网公示分布式光伏发电项目(投资类项目)光伏组件物资项目框架采购(二次)中标候选人,保定英辰新能源开发有限公司(下称保利英辰)以1.968元/W位列第一候选人。

从月初的1.935元/W到目前的2.02元/W,组件投标报价有明显的走高趋势。

“这次国投集团的招标,晶澳科技、晶科能源和一道新能源都报出了超过2元的价格,确实有点意外。”上述江苏某光伏资深人士坦言,组件价格如果超过2.0元/W,下游光伏电站的投资收益率就已经触及底线,“这说明下游对较高的价格还是具备承受力,也侧面说明了国内光伏的下游强劲的潜在需求。”

不过,他也提醒,海外市场9月略微疲软,价格开始松动,“目前四季度的项目在观望延期。我们自己的电站项目也在观望,毕竟超过2元/W确实降低了投资收益预期。”

通威已三度出手竞标组件

进入下半年,对于整个组件环节来说,最大的新闻就是“硅料龙头”通威股份(600438.SH)参与了组件竞标。

2022年8月17日,华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人,本次集采规模为3GW,通威太阳能(合肥)有限公司(通威股份子公司,下称通威太阳能)、亿晶光电、隆基乐叶入围本次集采。其中,通威太阳能成为第一中标候选人,报价为1.942元/W。

8月23日,华润电力发布结果,通威太阳能中标,中标价格为58.27亿元,折合1.942元/W(含1000km运费)。

这是通威股份首次获得业内的组件大单,也标志着通威强势进军组件环节的信号。

申万宏源证券电新行业分析师朱栋认为,通威本次集采价格虽低于组件龙头隆基,但未对全球组件竞争格局造成较大冲击,主要系“第一,国内光伏以地面电站为主,而客户大多为大型央、国企,组件价格为核心竞争点,而超额利润更高的海外市场对组件供应商品牌、产品质量要求更高,有赖于品牌、渠道等多方面建设。第二,通威组件业务起步较晚、规模较小,技术积累与产能储备方面与龙头企业存在一定差距,且进入组件业务一定程度上出于消化上游硅料、电池产能考量,未来是否大幅扩产有待进一步确认。”

21世纪经济报道记者还了解到,9月6日,通威太阳能参与了广东省电力开发有限公司2022年第三批光伏组件采购(标段一200MW)招标,同样是第一中标候选人,投标报价39620万元,折合投标价为1.981元/W。

9月14日,南方电网的框采项目有3家企业入围,除了上述的第一中标候选人为保定英辰(投标单价为1.968元/W)之外,第二中标候选人就是通威太阳能,投标报价为4925万元,折合投标单价为1.97元/W;第三中标候选人为广东创优能源技术有限公司,投标报价为4969.75万元,折合投标单价为1.988元/W。

由此可见,通威股份至少已经三次出手参与组件竞标了。

对于通威股份“杀入”组件市场,老牌组件龙头隆基绿能相关人士在8月24日业绩说明会上曾表示,“组件环节的竞争主要依靠每家企业的核心竞争力,在行业供给处于过剩状态时,才能体现企业的可持续经营能力。对于公司来说,短期内将盈利作为主要衡量指标,组件市占率30%是长期战略目标,并不会追求短期一城一池的得失。”

上述江苏光伏资深人士告诉21世纪经济报道记者,目前组件环节整体开工率已接近80%,“等巴西、澳洲的雨季结束,海外装机的需求有可能会重新快速提升,对于组件企业来说,是好消息。”

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