美国1月纽约联储制造业指数为-32.9，较前值大幅回落22个点，至2020年5月新冠疫情爆发初期以来最低，以及2001年以来的1月份数据最低。新订单、出货量和就业分项指数均大幅下跌，但与通胀相关指标呈现放缓态势。

投资者关注周三发布的美国12月PPI生产者价格指数，以及多位美联储官员讲话，借此推测2月加息路径。去年12月之前，美联储连续四次暴力加息75个基点，令很多市场人士担心美国经济陷入衰退。

欧洲央行首席经济学家Philip Lane支持加息至“开始限制增长”的水平，利率峰值将取决于经济如何应对有史以来最快的政策紧缩周期。随后有报道称，欧洲央行考虑在3月放缓加息至25个基点，欧股止跌转涨，欧元和德债收益率转跌，但拉加德暗示2月加息50个基点的可能性仍存。

1月份德国ZEW投资者情绪自去年俄乌冲突以来首次重返正值，有迹象表明今年冬季经济降温比最初担心的要温和。截至去年11月的三个月中，不包括奖金的英国薪酬同比超预期增长6.4%，为2001年有记录以来最大增幅，增加2月加息50个基点的可能，英镑兑美元创一个月新高。

在达沃斯世界经济论坛上，2/3受访私营和公共部门经济学家预计今年全球经济衰退，普华永道对CEO们的调查为十年来最悲观。IMF总裁格奥尔基耶娃称，全球增长将在2023年触底并于明年反弹。有分析称，达沃斯论坛把对全球经济的担忧列为重要议程，抑制了风险情绪。

欧盟委员会主席冯德莱恩证实，欧盟正在起草一项针对欧洲绿色产业的新法律，以此对抗美国拜登政府的《通胀削减法案》，希望欧洲成为清洁技术和创新的大本营，该绿色法案将专注于投资集中在整个供应链的战略项目，涉及风能、热泵、太阳能、清洁氢、储能等。

道指跌超1%领跌，但纳指与芯片股再创五周新高，高盛跌超6%，欧股九个月高位

1月17日周二，美股集体走低。道指受第二大权重股高盛跌超7%的拖累而一度跌超440点，最深跌1.3%且领跌主要股指，失守3.4万点整数位，标普500大盘和纳指盘初上涨但午盘齐跌。

最终美股收盘仅纳指涨，标普500指数跌离五周高位，道指收跌超1%至一周新低，与标普大盘均止步四日连涨。但纳指连涨七日至去年12月14日以来的五周高位：

标普500指数收跌8.12点，跌幅0.20%，报3990.97点。道指收跌391.76点，跌幅1.14%，报33910.85点。纳指收涨近16点，涨幅0.14%，报11095.11点。纳指100收涨0.14%，罗素2000小盘股收跌0.2%。
标普11个板块多数收跌，原材料跌超1%最差，通信、工业和金融均跌超0.7%，可选消费、房地产、能源则涨约0.1%，信息技术/科技涨超0.4%。特斯拉领跑可选消费板块和标普500成分股。
标普500指数跌离五周高位，道指收跌超1%至一周新低，但纳指与芯片股再创五周新高

2023新年伊始美股曾连涨两周，但摩根士丹的“大空头”、首席美股策略师Mike Wilson不改去年以来持有的看空论调，称今年涨势主要有低质量和严重被做空的股票带动，熊市尚未走完。

明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta跌超1%，从去年10月25日来新高回落。亚马逊跌超2%无缘两个月高位。苹果一度涨近2%至一个月新高。微软涨0.5%，连涨七日至四周新高。奈飞跌2%跌离九个月高位。谷歌A跌1%失守一个月新高。特斯拉涨超7%至四周高位。

特斯拉涨超7%至四周高位

消息面上：

苹果发布今年第一批新品，更新版14与16英寸MacBook Pro笔记本电脑搭载最强大芯片M2 Pro 或 M2 Max，更新后的Mac Mini主机支持M2或M2 Pro芯片，该主机将不再搭载英特尔芯片。
特斯拉、比亚迪股份和现代汽车正敲定在印尼的投资协议。特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen称Cybertruck电动皮卡的设计已经完成，即将投产。还有报道称，特斯拉4680大型圆柱电池取得重大突破，生产成本大降54%。
知情人士称，微软计划周三在一些工程部门裁员，力度或显著大于过去一年的几次，去年10月曾裁员约1000人。微软或将招聘规模最多压缩三分之一，并考虑在多个团队延长冻结招聘的时间。

芯片股普遍上涨。费城半导体指数盘初涨超1%，午盘前转跌0.7%，最终收涨0.2%，站稳2800点整数位，连涨七日至五周新高。英特尔跌1.7%，AMD一度涨超2%，英伟达涨近5%，均连涨七日至五周新高。台积电美股涨超2%至五个月高位。

其他变动较大的个股包括：

高盛最深跌8%，收跌超6%为近一年来单日最差。去年四季度营收和盈利均逊于预期，盈利同比降69%，收入同比降16%，EPS逊于预期的幅度创2011年10月以来十年最大，信贷损失拨备和营业成本激增，投行与资产管理收入骤降，有分析称未来或进行更多成本削减和裁员。
摩根士丹利涨近6%，创两个月最大单日涨幅，连涨七日至11个月最高，四季度营收和盈利虽同比两位数下跌，但整体优于市场预期，得益于财富管理收入创新高。
四季报不佳的高盛收跌超6%为近一年最差，财报利好的摩根士丹利涨近6%至近一年最高“梅西概念股”MGO Global在美股IPO后第二个交易日一度涨超44%，刷新日高至6.70美元，收涨超5%，连续两日收盘价格不足发行价5美元，处于“破发”状态。
制药巨头辉瑞跌近4%至去年10月27日来最低，富国银行将评级从“增持”下调至“持有”，理由是“围绕COVID新冠病毒业务的不确定性可能会让投资者感到紧张”。
莫德纳盘后上涨7%，该公司宣布RSV候选疫苗在第三阶段临床试验实现主要终点，将于上半年就MRNA-1345申请监管许可。
“元宇宙第一股”Roblox游戏公司涨近12%，连涨六日至逾两个月新高，去年12月的指标显示预定额和用户增长稳健（均增18%左右），今年股价已涨超30%。

热门中概追随美股大盘下跌。中概ETF KWEB跌超3%，CQQQ跌近1%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌超3%。纳斯达克100四只成份股中，京东和百度跌约6%，拼多多跌超2%，网易转涨近1%。其他个股中，阿里巴巴跌1.6%，腾讯ADR微跌，B站跌超5%，爱奇艺跌超16%，新东方跌12%。“造车三傻”中，蔚来与理想汽车跌约3%，小鹏汽车跌超7%。

消息面上：

以押注散户抱团股成名的游戏驿站董事长、激进投资者Ryan Cohen据称买入数亿美元阿里巴巴股票，推动其加强股票回购计划。爱奇艺拟公开发行约7650万股美国存托股票。暴雪中国称，上周与网易的顺延谈判失败，将不得不于1月23日中止国服游戏服务。
迎战特斯拉，小鹏也降价了，最大降幅约13%。宁德时代与蔚来签署五年全面战略合作协议。新东方第二财季营收同比降3.1%至6.382亿美元但好于预期，经调净利润录得1775万美元，上年同期亏损为9.02亿美元，预计Q3营收在7.028亿美元至7.198亿美元。

欧股尾盘转涨。泛欧Stoxx 600指数收涨0.40%，连涨五日至九个月新高，今年已累涨超6%，周二原材料板块涨1%且领涨。欧股市值最高的公司、奢侈品巨头LVMH一度涨超1%至803欧元的股价新高，盘中市值于史上首次突破4000亿欧元，分析称其得益于中国经济开放。

长端美债收益率涨但短债收益率跌，10年期日债收益率连续三日超过政策上限

10年期基准美债收益率最高升超7个基点至3.59%， 30年期长债收益率也最高升超7个基点并上逼3.70%，均至上周四以来高位。对货币政策更敏感的两年期美债收益率由涨转跌，最深跌6个基点至4.18%，或被视为市场押注美联储将因经济数据降温而继续放慢加息步伐的信号。

长端美债收益率涨但短债收益率跌，关键收益率曲线倒挂显著收窄

在周三日本央行公布议息决议之前，全球债券交易保持谨慎。欧元区基准的10年期德债收益率在跳水前微跌1个基点，随后因欧央行或于3月加息放缓的消息跳水近10个基点，逼近上周四所创的一个月新低2.063%。10年期意债收益率跌破4%关口，刷新一个月最低至3.85%。

10年期日债收益率最高升近10个基点至0.60%，连续第三个交易日超过日本央行的政策上限0.5%。市场押注日本货币政策继续鹰派转向、减少宽松，或宣布结束YCC收益率曲线控制政策。10年期英债收益率升5个基点至3.47%，去年末薪资增长加速或暗示鹰派货币政策。

押注日本央行收紧货币政策，10年期日债收益率连续三日超过政策上限油价六周新高，布油一度涨近3%，欧洲天然气从一年半新低反弹，美气盘中涨近11%

与中国经济复苏相关的需求前景改善，令国际油价升至六周高位：

WTI 2月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.40%，报80.18美元/桶，盘中最高涨1.37美元或涨1.7%，日高升破81美元，交投更活跃的3月期货最高涨1.7%。
布伦特3月原油期货收涨1.46美元，涨幅1.73%，报85.92美元/桶，盘中最高涨2.36美元或涨2.8%，一度上逼87美元，与美油均创去年12月2日来最高。
油价六周新高，布油一度涨近3%

OPEC月报称，2023年全球原油需求增速预测为222万桶/日，今年中国石油需求有望反弹，对全球经济“谨慎乐观”。周三发布的国际能源署IEA月报也将揭示石油需求的强劲程度。

担心“极地漩涡席卷美国”，美天然气价格反弹，盘中涨近11%，收涨近5%。欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘涨近7%，盘中涨超9%并一度升破60欧元/兆瓦时整数位，周一曾跌超13%至近近一年半新低。ICE英国天然气尾盘涨超8%，盘中涨超11%，昨日跌超17%至逾两年新低。

美元盘中转涨重上102，仍徘徊七个月低位，英镑一个月新高，日元接近逾七个月高位

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度失守102关口，美股午盘后小幅转涨，但仍接近去年5月底以来的逾七个月新低。

美元盘中转涨重上102，仍徘徊七个月低位

欧元兑美元涨0.5%后转跌，失守1.08，最深较日高回落近百点。英镑兑美元最高涨超百点或涨0.9%，日高至1.23创一个月新高。

报道称欧洲央行3月放慢加息步伐，欧元兑美元最深较日高回落近百点

央行决议前一日，日元兑美元涨0.2%并接近128关口，接近逾七个月高位。美元兑日元隔夜波动率一度飙升至54.4，为2008年11月以来最高水平。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7689元，较周一夜盘收盘跌309点。离岸人民币兑美元在美国盘中交投6.77，日内跌近300点。

主流加密数字货币多数上涨。市值最大的龙头比特币上逼2.13万美元，至逾两个月高位。1月份累涨超25%，有望创下2021年10月来最佳单月表现，仅上周便涨超20%。第二大的以太坊盘中升破1600美元整数位，1月份累涨近30%。

全球加密货币市值重返1万亿美元关口上方，分析称，投资者对宏观经济前景更加乐观的押注，正在推动高风险资产全面上涨。

比特币上逼2.13万美元，至逾两个月高位黄金跌但站稳1900美元上方，接近九个月高位，伦铜升破9200美元再创七个月最高

COMEX 2月黄金期货收跌0.60%，报1909.90美元/盎司，止步三日连涨，距离去年4月以来的九个月高位不远。现货黄金也小幅下跌，连跌两日，但同样站稳1900美元整数位上方。现货白银、铂金和钯金等其他贵金属盘中均跌约2%。

瑞银等分析师指出，短期内美联储继续加息令金价承压，但任何放慢加息路径或暗示加息结束的信号都有可能支撑贵金属价格，金价今年可能再创逾2000美元的历史新高。

黄金跌但站稳1900美元上方，接近九个月高位

伦敦工业基本金属普跌，但伦铜收涨182美元或涨2%，升破9200美元，止步两日连跌，至去年6月中旬以来的七个月新高。嘉能可在全球第二大产铜国秘鲁的大型Antapaccay铜矿运营产能受限。伦铜有望连涨第三个月，自去年10月底以来涨约22%，受美元走软和中国经济复苏提振。

此外，伦铝微跌2美元，伦锌跌10美元或跌0.3%，失守3300美元。伦铅小幅上涨6美元。伦锡跌0.2%，伦镍跌近520美元或跌近2%，失守2.7万美元整数位，至去年11月底以来最低。