// 热点聚焦 //

1、纽交所股票周二开盘出现罕见一幕，多只大盘股暴跌后被短暂停牌，受到影响的主要股票包括摩根士丹利、富国银行、3M、沃尔玛、威瑞森通讯、美国电话电报公司、耐克以及麦当劳等。据悉，由于系统问题，有些股票在没有开盘的情况下开始交易，导致了错误的价格并出现暴跌。纽交所在股票恢复交易后表示，正对开盘竞价时所发生的故障进行调查。美国证券交易委员会（SEC）也表示，就上述事件接触当事的证交所。

2、据券商中国，统计显示，2022年第四季度，公募基金主动增持最多的是医药、传媒、计算机、非银金融、建材等板块，其中，医药板块表现最为突出，是基金主动重仓的第三大板块。个股方面，腾讯控股的主动增持数据领跑。就市值而言，腾讯控股、药明康德、药明生物等被加仓最多；就基金持仓数量而言，腾讯控股、顺丰控股、紫金矿业等获最多基金加持。

3、消息称福特汽车正与比亚迪进行谈判，讨论向后者出售德国萨尔路易斯工厂的可能性。该工厂生产Focus紧凑型车型，计划于2025年结束生产。知情人士称，谈判仍处于初步阶段，福特还在评估大约 15 名潜在投资者的兴趣，包括比亚迪等制造商，以及与制造商合作的金融投资者。此前，福特汽车计划在欧洲裁员约3200个工作岗位，受裁员影响的大多数职位都在德国。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.31%报33733.96点，标普500指数跌0.07%报4016.95点，纳指跌0.27%报11334.27点。旅行者集团涨3.65%，威瑞森电信涨1.97%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.29%，谷歌跌2.09%，特斯拉涨0.1%。中概股涨跌互现，优克联新涨17.41%，第九城市跌12.42%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.07%报15093.11点，法国CAC40指数涨0.26%报7050.48点，英国富时100指数跌0.35%报7757.36点。

3、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数收盘上涨1.46%，报27299.19点；澳洲标普200指数上涨0.44%，报7490.40点；新西兰NZX50指数下跌0.13%，报11932.92点；韩国股市因假期休市。

4、国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.67%，报80.26美元/桶。布油4月合约跌1.92%，报86.47美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报1938.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1%报23.79美元/盎司。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.07%报1489.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.65%报677.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.88%报733.5美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.22%报9335美元/吨，LME期锌涨0.42%报3435美元/吨，LME期镍涨2.33%报28765美元/吨，LME期铝涨0.97%报2662美元/吨，LME期锡涨1.68%报30000美元/吨，LME期铅涨4.43%报2146美元/吨。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌8.6个基点报3.270%，法国10年期国债收益率跌7个基点报2.583%，德国10年期国债收益率跌5.3个基点报2.144%，意大利10年期国债收益率跌11.2个基点报3.901%，西班牙10年期国债收益率跌7.4个基点报3.091%。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨4.91个基点报4.703%，2年期美债收益率跌1.9个基点报4.221%，3年期美债收益率跌3.5个基点报3.865%，5年期美债收益率跌4.7个基点报3.577%，10年期美债收益率跌6.5个基点报3.455%，30年期美债收益率跌7.6个基点报3.607%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报101.91，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.15%报1.0888，英镑兑美元跌0.27%报1.2345，澳元兑美元涨0.24%报0.7046，美元兑日元跌0.38%报130.17，美元兑瑞郎涨0.05%报0.9223，离岸人民币兑美元跌75个基点报6.7839。

// 宏观 //

1、外贸是确保经济平稳运行的关键之一。海关总署表示，2023年全国海关将在保市场主体、保市场份额、保产业链供应链安全稳定三方面继续发力，全力以赴促进外贸稳规模、优结构。

// 国内股市 //

1、多家外商独资公募对今年中国资本市场投资机会做出判断。有机构认为，中国此轮的经济周期节奏要领先于欧洲和美国，国际配置资金或将回流中国，引起中国股票的估值扩张。内需复苏、房地产等主题的投资已经吸引了越来越多外资公募的注意；与此同时，高端制造等前期热门的板块则继续维持着较高的关注度。

2、据证券时报·数据宝统计，A股2022年三季度末货币资金为35.81万亿元，比2022年初增加2.78万亿元，增幅8.43%。申万31个一级行业中，银行、非银金融、建筑装饰等五大行业货币资金均超万亿元，银行以10.67万亿元居首。除银行和非银金融外，电力设备、石油石化、交通运输、有色金属、煤炭、基础化工货币资金均净增加超千亿元。

3、中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣表示，低估值价值策略视角下，2023年的投资可以更积极一些。A股整体的估值水平在各类指标上均处于周期性的低点区域，一般在此估值水平上对应着系统性的机会，机会大于风险。可以更积极地去寻找有更高预期回报、更具有进攻性的资产来构建投资组合。

4、瑞信证券中国股票策略师黄翔表示，2023年投资者可能会转而关注中国后疫情时代的复苏进程，从短期和长期两方面来评估近期政策转向带来的影响。2023年中国市场前景整体向好，建议超配的5个行业（MSCI中国）是耐用消费品和服装、消费服务、工业、媒体和娱乐以及零售。

5、摩根资产管理中国区总裁王琼慧表示，展望国内A股市场， 随着盈利增速和多项估值指标达到底部区域，正在孕育新一轮的上涨行情；而国内的债市经过前期机构大量赎回、较大跌幅后将逐步回归，国内债券配置价值也在进一步显现。

// 楼市 //

1、“克而瑞租售”发布报告中称，未来5年，住房租赁将成为重要推动力。中央将继续发力完善住房供应端制度政策，并大力推动住房租赁市场发展，完善“购+租”“市场+保障”的住房体系。

// 产业 //

1、据猫眼专业版数据，2023年1月24日23时33分，2023年春节档（1月21日-1月27日）总票房（含预售）超40亿元。《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》暂列票房前三位。

2、据“去哪儿”平台，截至1月23日，1月26日至1月31日的国内机票预订量同比2022年增长33%，超过2019年同期。火车票预订量同比增长27%，热门线路高铁票几乎全部售罄。

// 海外 //

1、欧洲央行管委Simkus称，未来几次会议应保持50基点的加息步伐。欧洲央行管委内格尔称，需要继续收紧货币政策，以抑制价格压力，稳定预期。欧洲央行管委Vujcic表示，预计短期内利率将会提高。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，可能会在今年夏季达到利率峰值。

2、知情人士透露，德国2023年最新经济预测为增长0.2%，而非去年10月份时预测的收缩0.4%。另外，政府将对明年的经济增长预测从2.3%下调至1.8%。

3、美国1月Markit制造业PMI初值46.8，预期46，前值46.2；服务业PMI初值46.6，预期45，前值44.7；综合PMI初值46.6，预期46.4，前值45。

4、美国1月里奇蒙德联储制造业指数为-11，创2020年5月以来新低，预期为-5，前值为1。

5、欧元区1月制造业PMI初值48.8，为2022年8月以来新高，预期48.5，前值47.8；服务业PMI初值50.7，预期50.2，前值49.8；综合PMI初值50.2，预期49.8，前值49.3。

6、德国1月制造业PMI初值录得47，预期47.9，前值47.1；服务业PMI初值50.4，预期49.6，前值49.2；综合PMI初值49.7，预期49.6，前值49。

7、德国2月Gfk消费者信心指数录得-33.9，预期-33，前值-37.8。

8、英国12月预算赤字达到创纪录的274亿英镑，远高于经济学家此前预期为173亿英镑。当月赤字增加主要是受173亿英镑债务利息成本推动，这是历史上12月份最大的涨幅。

9、英国1月制造业PMI初值46.7，为2022年9月以来新高，预期45.5，前值45.3；服务业PMI初值48，预期49.7，前值49.9；综合PMI初值47.8，预期49.1，前值49。

10、英国1月CBI工业订单差值-17，为2021年2月以来新低，预期-8，前值-6；工业出口订单差值 -22，前值-19。

11、俄罗斯国家航天公司总经理鲍里索夫表示，俄罗斯计划于2027年建立自己的空间站，今年4月12日将展示空间站的最终外观。

12、意大利最大的三家加油站行业协会在全国范围内发起为期48小时的罢工，以抗议政府出台提高燃油价格透明度的法令。三家协会囊括了意大利全国约70%的燃油零售企业。

13、匈牙利央行将基准利率维持在13%不变，符合预期。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌互现，优克联新涨17.41%，亚朵涨9.53%，每日优鲜涨8.17%，高途集团涨5.9%，诺亚财富涨4.25%，趣店涨3.95%；跌幅方面，第九城市跌12.42%，格林酒店跌9.46%，图森未来跌7.58%，叮咚买菜跌6.82%，新濠影汇跌6.11%，亿航智能跌4.44%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌3.23%，小鹏汽车跌4.06%，理想汽车跌0.89%。

2、消息称苹果混合现实(MR)头显可能会被命名为“Reality Pro”，有望今年春天发布，并于秋季开始出货，售价3000美元左右，预计首年将销售约100万部。

3、在大幅度下调全系车型美国售价不到两周后，特斯拉于1月24日将Model Y双电机全驱车型的售价小幅上调500美元，上调后起售价为53490美元。

4、宝马集团将与美国初创公司Solid Power启动下一阶段全固态电池的联合研发，首辆原型车计划在2025年之前推出，2030年之前将实现全固态电池的量产。

5、谷歌首席执行官皮查伊在全体会议上表示，作为削减成本措施的一部分，高级副总裁及以上级别员工将削减奖金。此前，谷歌宣布将全球裁员1.2万人，约占员工总数的6%。

6、华尔街再传降薪“噩耗”。消息称德意志银行计划将投资银行部的整体奖金池下调不到十分之一，但并购和资本市场的交易员的降幅更大，从事并购发起和咨询工作的银行家奖金下降幅度达到40%。

7、据东京地方税务局调查，在截至2021年3月31日的两个财年中，软银集团少申报约370亿日元收入。软银被认为夸大了其美国移动通信公司Sprint与另一家美国公司合并相关交易的成本。

8、亚马逊宣布为美国Prime会员提供新的处方津贴，希望增加会员订阅量并吸引用户使用其药房服务。

9、强生公司第四季度销售收入237.06亿美元，同比下降4.4%；调整后净利润62.18亿美元，同比增9.5%。预计2023年全年调整后销售额969亿-979亿美元，每股收益预计为10.45美元至10.65美元。

10、威瑞森电信第四季度营业收入352.51亿美元，同比增长3.5%；净利润66.98亿美元，同比增长41.4%；每股收益为1.56美元，同比增40.5%。预计2023年调整后EPS为4.55-4.85美元。

11、微软2023财年第二季度调整后每股收益2.32美元，预期2.3美元；营收527亿美元，预期529.55亿美元；净利润164.25亿美元，预期169.78亿美元。云收入271亿美元，分析师预期267.5亿美元。微软美股盘后涨近4%。

12、三菱商事将出资支持日本电动车充电服务创业公司YourStand，目前还没有明确出资额和出资比例。

13、东京电力控股公司宣布，已向日本经济产业省申请，6月1日起大多数家庭签约的管制电价平均上调29.31%。此举旨在改善因火力发电燃料价格高涨而低迷的业绩。

14、日本三大电信公司之一KDDI与三星电子、富士通合作，开始在日本商业部署5G开放式虚拟无线接入网站点。

// 商品 //

1、据国家统计局监测显示，1月中旬与1月上旬相比，50种重要生产资料中有33种产品价格上涨，14种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）价格为14.6元/千克，环比下降2.7%。

2、知情人士透露，美国正在审查并考虑取消原定于今年9月前出售战略石油储备的计划。在去年为平抑油价释放了创纪录的战储后，拜登政府现在将重点转向重新补充战略石油储备。

3、欧佩克+代表表示，在全球需求初步复苏之际，他们预计一个由部长组成的咨询委员会将在下周开会时建议维持石油产量水平不变。

4、俄罗斯最大镍生产商Nornickel：2022年第4季度镍产量为59735吨，预计2023年镍产量为20.4万-21.4万吨。

5、韩国产业通商资源部发布的数据显示，2022年天然气和煤炭的进口额分别为567亿美元和281亿美元，均创1956年开始该项统计以来的最高值。

6、高盛：预计2023年铝的平均价格约为3100美元，重申铝市场将在2023年出现供不应求的预期，并预计会有160万吨铝缺口。

7、美国至1月20日当周API原油库存增加337.8万桶，预期增加160万桶，前值增加761.5万桶。

8、波罗的海干散货指数下跌2.57%，报721点。

// 外汇 //

1、春节假期以来，在岸人民币对美元汇率暂停交易，但离岸市场上人民币汇率依然保持“坚挺”，继续在6.7元至6.8元区间波动。专家表示，2023年，受外部压力趋缓、内部因素改善等影响，人民币汇率有望在波动中重回上升通道。

2、巴西总统卢拉证实，正在与阿根廷研究建立共同货币的可能性。他还建议就为南方共同市场和金砖国家之间的交易创建共同货币的可能性进行讨论。委内瑞拉总统马杜罗表示，支持创建南美洲共同货币倡议。

// 重要经济日程 //

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