阿里云的担子，可不小。

文/每日财报 吕明侠

2022年即将结束的时候，腾讯、京东都相继向外界发声，对内动刀子。变革决心之强，让马化腾和刘强东都毫不留情地放了重话，没给高层留什么颜面。

另一边，互联网巨头阿里巴巴（09988.HK）不显山不露水，就在外界觉得一切都这么平淡的过去的时候，却在2022年最后时间，出人意料地由董事局主席兼CEO张勇亲手开启了大调整。

具体来说，阿里三位元老级合伙人卸任，首席技术官（CTO）和首席人力官（CPO）进行了更换，而被认为是阿里第二条增长曲线的阿里云也更换了总裁，张勇作为最高领导者亲自接管了阿里云。

背靠国内经济形势不确定性的持续增加，以及云计算赛道的竞争激烈态势，张勇掌舵看上去更像是一场“临危受命”。尤其值此当下，一方面阿里云业务面临着增速放缓；另一方面，阿里云也必须直面来自腾讯、字节、华为等头部企业的挑战。

2023年，张勇在将会交出怎样的答卷？

一把手亲自挂帅

2022年12月29日，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇发出全员邮件，宣布组织变化，并将2023年的关键字定为“进”。

此次，张勇宣布了阿里巴巴多个高层岗位调整，其中最受关注的是与阿里云智能相关的两则人事变动：一个是张建锋（行癫）不再担任阿里云智能总裁，张勇亲自挂帅兼任阿里云智能总裁，张建锋则继续担任达摩院院长。另一个是程立（鲁肃）将不再担任集团CTO和达摩院常务副院长，吴泽明（范禹）将接任集团CTO，担任达摩院副院长。

而对于阿里巴巴的核心业务——电商而言，其实在2022年就已经做了一次大调整。阿里第11号元老戴珊，接过了阿里有史以来最为庞大的电商体系，时隔11年再次合并淘宝天猫，对淘宝天猫的定位也不再只是一个搜索商场、销售平台，更主张成为一个有内容的秀场。

可就目前而言，电商业务的改革尚且没有见到成效，阿里云业务也迎来了组织大调整，接下来的这一年，阿里不可谓不忙碌。

《每日财报》关注到，在布局执行层面，2022年初，阿里进一步明确了三大战略：消费、云计算和全球化，其中云计算的重要性已经被提升至集团的第二位，被视为阿里生态增长的第二曲线。对于这次人事调整，很显然意味着阿里云计算业务在集团中的战略地位越来越高。

不过仔细揣测，对过往第二大业务的愈发重视，似乎也透露出阿里目前的压力非同小可，更是大到要让整个集团老大接管的地步了……

进入发展“倦怠期”

回想2010年，深圳IT峰会上，相较于李彦宏的“新瓶装旧酒”和马化腾的“千年才能实现”，马云坚定的表示对云计算充满信心。他的信心，既来源于对未来市场的洞察，也来源于一年前刚刚成立的阿里云。

阿里云诞生于2009年，凭借着先发优势，阿里云在国内云服务市场中处于领先地位。据IDC发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》报告显示，阿里云在IaaS领域和IaaS+PaaS领域的市场份额分别为34.6%和33.5%，排名均为第一。

（图源：IDC报告）

更重要的是，阿里云也是国内唯一实现盈亏平衡的云服务商。据阿里2022全年财报显示，阿里云2022财年总收入在抵销跨分部交易前和抵销后分别为1001.8亿元和745.68亿元，实现13年来首次年度盈利。

阿里云实力确实强，但也有自己的尴尬。《每日财报》关注到，过去几年时间，阿里云的营收增速一直在放缓，增速从2018年的超过80%，此后一路跌至最新季度的个位数，创历史最低点。数据显示，2022年Q3，阿里云增速首次降到个位数，只有4%。由此，也可以看出阿里云业务增长已经进入瓶颈期。

华安证券研报表示，造成较低增速的原因包括：疫情造成部分项目交付延期，无法顺利完成收入确认；客户对数字化、云服务的需求强烈，但受宏观环境影响投入意愿不足或存在时滞，预计公司四季度云计算收入将迎拐点。

不可否认，在宏观环境中，阿里云目前所面对的形势较为严峻，但华安证券还有一点未提及，那就是在行业竞争中，阿里云正在被华为云、腾讯云们追赶。

因为前几年，阿里云市场份额一度超过了50%，随着华为云、腾讯云们的崛起，阿里云市场份额逐年下降。

目前，阿里云市场份额大致在35%附近，而华为云则上升到18%，腾讯云为16%。在国际市场，前三名（包含并列）为亚马逊、AWS、微软云、谷歌云，阿里云则以6%的市场份额又回到了第四的位置。

再就口碑方面，像2022年12月，阿里云香港机房发生宕机事故，导致包括澳门金融管理局、澳门银河、莲花卫视、澳门水泥厂等机构服务不可用，时间超过12小时，这几乎是阿里云成立以来最大的故障事件。

可以说，被多重压力挤压的阿里云，表现上的确是实现了盈亏平衡，但“里子”其实更多释放着“岌岌可危”的讯息。

“进”在阿里云

放大一些视角，据QuestMobile数据，从2018年4月移动互联网突破11亿规模来算，整体流量再度增长1亿经历近4年时间。截至2022年9月，移动互联网月活用户规模达到11.96亿户，同比增长2.5%。显然，互联网已经转为存量市场，发展降速是必然要经历的阶段。

这就不禁思考：2023年，阿里要靠什么“进”？

单单聚焦阿里云业务，其实市场上还是有增长空间的。2022年三季度，阿里云的非互联网客户收入增速为28%，主要来自政府和制造业等传统行业（业内称为 “政企”），而这部分行业的“云覆盖率”尚且有限。如此条件下，非互联网公司上云能否支撑起阿里云的进一步增长就是很值得期待的。

不过客观而言，在短期内这可能会比较困难。

毕竟，政企市场的细分赛道上也挤满了先行者。比如有机构数据显示，腾讯云在金融云应用解决方案市场占据第一；新华三、华为两家则在城轨云市场占据了80%的市场份额；百度智能云在工业质检云领域领先市场。

总体来看，在当下这个节骨眼，阿里巴巴过往的业绩支柱——电商模式更多思考的是在存量市场下如何直面博弈，再此想取得质的飞跃已经是不现实的了。而阿里云所处的赛道正值发展期，同时阿里云的行业地位也并不稳固，因此，“进”这个字对于阿里而言，或更多会体现在阿里云方面。

回溯过往，阿里云在近十年左右的时间尺度内，大概每四年就会换一次负责人，似乎每个四年阿里云都面临着挑战。如今，在先发优势不再的情况下，阿里云是否真正的“王者归来”？相信很快就会有答案。