(原标题:上周ESG基金5个榜单全部“飘红” 泛ESG主题表现强势)
每经记者 黄宗彦每经编辑 杨夏
2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的观察周期为2022年12月26日至12月30日,最新净值以12月30日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,上周ESG基金全线反攻,5个榜单全部“飘红”。其中泛ESG主题基金表现强势:主动型久违地重新霸占总榜,平均收益率达7.55%;同时,指数型也不再“垫底”,平均收益率达4.35%,在所有榜单中仅低于前者。
泛ESG主题强势“霸榜”
大盘在连续经历2周回调后,终于迎来缩量反弹。尽管指数未能收复3100点,但值得欣慰的是前期一路向西的新能源赛道终于止跌,对于短线情绪修复有一定作用。盘面上,上上周的分析得到验证,光伏、储能等新能源板块在当前位置随时都可能出现超跌反弹,是上周ESG基金表现亮眼的最直接原因。此外,大消费中的酒店旅游、商业零售,以及数字经济概念短线走势稳健。虽然这些板块难以成为主线题材带动行情全面反转,但也能对短线情绪有一定稳定作用。
从收益率总榜来看,泛ESG主题主动型基金强势“霸榜”,TOP10平均收益率达7.55%。需要注意的是,新能源赛道的逻辑在当前没有发生改变,还不足以成为主线题材。因此短期持续上行的可能性有限。
上周ESG主题主动型基金也一扫阴霾,TOP10产品全部翻红。与泛ESG主动型产品相比,本次上榜的基金重仓股的行业集中度较分散,因此涨幅不如泛ESG产品。不过这类型的产品也不容易经历过山车行情:ESG主动型基金近三个月有4支获得正收益,而泛ESG主动型TOP10近三个月全部亏损。
主动型产品表现最优
上周泛ESG主题主动型产品表现最优,原因在总榜分析中已提到。不过本期上榜的产品虽然收益率高,但行业集中度也高,和新能源赛道可以说是捆绑关系,风险系数也较高。
上周三大指数止跌反弹,分别上涨1.42%、1.53%和2.65%。沪指虽然没能收复3100点,但在3000点上方具有一定支撑。从ESG主题指数型基金TOP10平均涨幅来看,榜单基金未能跑赢指数,但近三个月走势较稳健,全部实现正收益,遥遥领先于其余榜单。
与往期不同,上周泛ESG主题指数型基金表现亮眼,TOP10平均收益率达4.35%。从上榜产品的重仓股可以看出,新能源板块反弹是其走势良好的直接原因。但从近三个月表现来看,仅有1支产品获得正收益,说明此类产品在短期依旧有较大的风险系数,投资该类型基金的投资者应谨慎择时。
榜单说明
1.样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。
2.基金分类:按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。
3.榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。