每经记者：杨建 每经编辑：肖芮冬
国产化是我国IT基础产业中长期发展的确定性趋势，2022年是其中承上启下的一年。而我国是制造业大国，在传统工业生产中，由于人员密集度高，会增加疫情传播的风险，从而影响正常生产进行。制造业企业有更多提升人员效率和降低人员密度的动力，工业软件将有助于这种需求的满足。
随着国产化行至中场，进入2023年，工业软件有望在下一轮国产化进程中实现新的突破，外延到智能制造方向，我国工业软件将迎来黄金十年。
软件国产化从政府至行业
11月15日，《有色金属行业碳达峰实施方案》印发，加快有色金属行业数字化转型，深化工业软件、工业互联网等技术在有色金属行业的应用场景，加快我国工业软件、工业互联网产业的发展。过去几年的国产化重点主要在于基础软硬件层，对于应用软件领域虽已有涉及，但更多仍是优先在办公相关业务层面进行；我国较早便开始对信息技术关键领域进行科研布局，2014年起在政府领域实际生产环境中小范围应用试点，而后又经多年准备蓄势，叠加近年外部客观环境变化驱动，在2019年正式启动初具规模化的国产替代进程。
中金公司研报认为，2020~2022年第一阶段的基础软硬件国产化替代在政府领域的内部办公相关系统中先行落地，实现对约600万办公人群的覆盖，同时在部分关键行业如金融、电信、电力等亦有试点进展。软件国产化的下一阶段工作，将横向覆盖更多领域，纵向涉及更多环节。在上一阶段2020~2022年的工作之后，中金公司认为，2023~2027年下一轮国产化将覆盖更广、渗透更深，从小范围试点转变为常态化工作，从狭义的基础软件国产化转变为更广泛的基础软件、应用软件国产化，从以政府领域为主转变为各大重点行业的规模化推广。
而应用软件作为各行业必要的生产工具，其产品力很大程度上关系到生产成本优化以及生产效率提升，因此应用软件是否可用、好用仍然是下游生产厂商选型的首要考量。另一方面，国家政策对于应用软件国产化支持力度也在不断提升，如2021年广东省提出实施“铸魂工程”，通过在供给端对工业软件厂商给予适当的研发补助，以及在需求端支持下游厂商应用的方式推动工业软件的国产化攻关；又如鼓励重点行业国有企业软件国产化也为国产应用软件的推广提供相应的支持。
趋势确定性强化驱动新一轮行情
当前背景下，全球科技竞争将加速我国“非美技术”产业链的发展，工业软件作为产业链的核心基础工具，成为竞争关键。工业软件作为工业产业的核心基础工具，支撑着庞大的下游产业，重要性凸显。以EDA和CAD为例，百亿美元规模的EDA行业，支撑着数十万亿美元规模的数字经济；同样，CAD行业支撑着庞大的下游制造业。
中金公司研报认为，高端应用软件作为关键产业生产工具，存在一定的产业链安全风险。高端应用软件在部分产业中扮演着重要的生产工具的角色，比如工业软件中的EDA之于半导体产业，高端CAD/CAE之于航空航天产业等。目前，我国在半导体电子设计、航空航天设计软件工具领域仍对海外厂商有一定依赖，因此，应用软件领域的国产化也是我国实现各重点产业生产工具自主化的主要路径，而生产工具的可用性、好用性也会成为国产化过程中的优先考量。
应用软件国产化下一步是从中端应用向高端场景迈进。从需求侧看，近年来，政策端和产业端都对于国产应用软件厂商给予了更大力度的支持；但从供给侧看，目前在高端应用软件领域，国内厂商与海外龙头厂商在产品力、应用场景、行业生态等方面仍然存在一定差距，我们认为供给侧的升级是应用软件国产化下一步的主要突破点。如管理软件领域ERP目标从中端走向高端；3D CAD目标在国内制造业头部客户牵引下不断打磨产品，实现对大装配场景的支持；EDA目标实现从点工具走向全流程，在夯实模拟电路设计工具能力的基础上，强化数字电路设计的攻关。
国产工业软件迎来黄金十年
国产化替换的短期目的，是为了解决特殊环境下的科技供应链安全问题，但长期来看，国产化不能止步于追赶，而需要通过中国自主独特的路线实现超越。因此，一方面，现阶段为了降低迁移成本，对海外基础软硬件的兼容适配是必要的；另一方面，后续发展更应强调中国自主的技术路线和生态建设。近年来，国产工业软件发展成果显著，工业软件领域迎来一批上市企业，借助资本市场的力量，实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。
根据亿欧智库的数据，近五年，中国工业增加值和中国工业增加值全球占比都在稳步上升。2020年，中国工业增加值达31.3万亿元，占全球工业增加值的22.0%，2020年中国工业软件市场在全球的市占率仅为7%，近五年市场规模年复合增长率仅为16.3%。目前，我国工业软件国产化率较低。其中，研发设计类工业软件国产化率极低，2019年国内厂商市场份额仅5%。国产工业软件仍处于早期成长阶段，随着渗透率和国产化率的提升，潜在市场规模巨大。
纵观全球工业软件龙头的发展史，收并购是其主要手段。根据行业发展规律，未来国产工业软件领域必将迎来产业整合。率先上市的各细分行业龙头具备先发优势，有望成为国产工业软件各细分领域整合的直接受益者。9月20日，工信部数据显示，2021年我国工业软件市场规模达2,414亿元，2022年1~7月工业软件收入同比增长8.7%至1,219亿元，保持持续增长态势。但目前我国工业软件国产化水平较低，主要体现在研发设计类（5%），生产控制类（50%）和经营管理类（70%），成长空间广阔，国产工业软件将迎来黄金十年。
