又郁闷了。
是这样的,队长持有一只蔡嵩松的基金,今年以来涨了8%。
但开心不起来,因为同样是蔡经理管理的诺安创新驱动,涨了19%...
看了下这只基金的持仓,原来蔡经理去年上半年,就把中国软件、纳思达等信创概念股,新进成了前十大重仓股。
不止蔡经理,今年以来涨幅靠前的基金,基本都和信创概念有关。
信创板块走得确实很猛,从去年5月到现在,大涨了近50%。今年以来,也涨了近19%。
很多人对信创有误解,以为它是为炒作造出来的概念,其实它并不新鲜。
信创,是“信息技术应用创新”的简称,做的事就是实现国家科技自立自强、信息技术安全可控。
在信息技术安全上,国产化程度低,会有很大的风险。
队长举个例子。
之前红帽公司宣布,将在2021年12月31日、2024年6月30日,分别终止对CentOS8、CentOS 7的服务支持。
CentOS 7是服务器系统,而服务器是需要不断升级、修复漏洞的。
终止CentOS服务后,漏洞得不到修复,会对系统安全性造成威胁,比如病毒入侵、数据被盗等。
你想,如果金融机构、政务系统等的数据被入侵,那将面临多大的风险。
所以,发展信创是为了实现信息技术产业的国产替代,摆脱对国外的依赖,不再被某些不安好心的国家卡脖子。
具体看,信创的产业链可以分为三大部分,悲催的是,在关键环节上,国产替代化都很低。
一是基础硬件,包括芯片、存储器、服务器等。
大家对芯片的感触应该最深了,毕竟这几年见证了华为、中兴等企业是怎么被美国卡脖子的。
咱对国外芯片有多依赖,队长就不摆冷冰冰的数据了,大家可以看下自己的电脑,哪怕是国产品牌,上边都会贴上一张“intel”的小标签。
这就是说,这台电脑里技术含量最高的芯片,用的是英特尔的。
二是基础软件,包括操作系统、中间件、数据库等。
操作系统方面,PC端主要被Windows垄断,移动端主要被安卓和苹果的IOS垄断。
数据库主要被甲骨文、微软、IBM垄断;IBM、甲骨文还是全球中间件市场份额的前两名。
嗯...没咱啥事。
三是应用软件,包括办公软件、浏览器、邮件、安全软件等。
这块的国产化相对比较高,比如浏览器咱有360、搜狗、百度之类的。
到这里相信大家也能明白,信创关乎网络安全、数据安全、国家安全。
所以,信创产业并不是一个简单的炒作概念,去年四季度末,已经有越来越多的基金加入信创板块的投资行列。
今天信创板块分化比较大,但紧跟科技,就是紧跟国家步伐,长期方向是错不了的。