从4月27日开始反弹以来, 新能源板块涨疯了。
以小康股份为例,4月27日低点为32.7元,6月26日涨停报收85.06元。两个月时间,区间最大涨幅超过1.6倍。
小康股份大涨,最开心的基金经理,应该是广发基金的刘格菘。他重仓押注该公司,持仓8700多万股,耗资或达44亿元。在今年前4个月的行情下跌之后,持仓市值或一度缩水至不足30亿元,浮亏或逾15亿元。不过,在近两个月来的大涨之后,刘格菘持仓市值或跃升至74亿元,浮盈或达30亿元。
短短两个月,冰火两重天。
以下是小康股份的股价走势:
从上图可以看出,4月27日,小康股份盘中一度跌停,创出32.7元的低点。此后一个月震荡上涨约30%左右,从5月底开始加速上涨,从5月30日以来,共收获了6个涨停板,其中6月23日和24日连续两个交易日涨停。
从市值看,小康股份最新市值1157亿元,在A股汽车股里,仅次于比亚迪、长城汽车、上汽、广汽和长安,位居第五名。
从巨亏到豪赚
公开数据显示,刘格菘共管理六只基金,截至今年一季度末,规模合计超过600亿元。其中5只基金持有小康股份,截至今年一季度末,合计持有8770万股,占小康股份的总股本的8.49%。
从刘格菘管理的基金季报可以看出,2021年上半年,他开始买入小康股份,到2021年6月底,持有2500多万股,持仓市值超过17亿元。
此后三个季度,刘格菘持续加仓。即使在今年一季度的下跌行情中,刘格菘依然进行了小幅加仓近百万股。
需要说明的是,根据基金年报可以发现,截至2021年底,除了刘格菘管理的基金持有小康股份以外,广发基金旗下还有多只基金持有少量该股,其中广发多因子持有766万股,广发中证全指汽车指数持有246万股等。广发基金旗下所有基金持有的小康股份,占小康股份总股比接近10%,这已经是一家基金公司持有同一家上市公司的上限。
所以说,在今年一季度的下跌行情中,刘格菘或许不是不想更多加仓,而是买到上限,不能再买了。
公开数据显示,刘格菘的大部分持仓,均是去年下半年买入,其中2021年6月份,刘格菘管理的4只基金参与了小康股份的增发,获配2608万股,增发价格为46元。
结合小康股份的股价可以看出,小康股份股价去年下半年均价为66元左右。刘格菘去年下半年买入小康股份的成本约为60元。综合算下来,刘格菘持有小康股份的总持仓平均成本在50元上方。
4月27日,小康股份股价最低32.7元,如果刘格菘二季度以来持股不变,浮亏或高达15亿元。但在小康股份股价大涨之后,浮盈或高达30亿元。
两个月时间,从浮亏15亿元,到豪赚30亿元,刺不刺激,惊不惊喜?!
机构关注小康股份
上市公司投资者关系显示,今年5月24日,小康股份接待了博时、招商、宝盈、大成等多家基金公司的现场调研。调研公告显示,机构主要关心小康股份和华为的合作情况。
在回答和华为的合作模式时,小康股份表示:与华为的合作开创了整车企业与ICT企业跨界合作的先河。小康股份作为成熟的整车企业,有充足的汽车整车平台技术和三电技术,对汽车的研发、制造、销售和服务都有丰富的经验。合作伙伴作为全球领先的ICT企业在智能化及产品定义方面给予帮助和赋能。这一年多来公司的发展也证明了双方跨界合作的巨大成功。2021年3月新车型立项,12月底问界M5亮相,今年3月首月交付就超过了3000台,4月在疫情影响下实现环比、同比双双正增长,销量在20万元以上高端新能源SUV销量榜中排名第三。
对于新车型情况,小康股份表示,今年还会推出一款6座的SUV及纯电版M5,并且还会纯电版问界M5。
在销售模式上,小康股份表示,整车的知识产权属于小康股份,车的销售收入也归属于小康股份。合作伙伴每卖出一辆车提取相应的服务费。目前,M5已经入驻约500家体验中心和用户中心。
6月2日,小康股份发布了5月份的产销快报。公告显示,5月份新能源汽车销量大增,其中塞力斯产量和销量均大幅增长10倍以上。
从股价表现看,在6月1日涨停之后,6月2日小康股份再度涨停,此后盘整拉升,从6月2日至26日,小康股份股价大涨了47.19%。