要闻速递

1、五部门联合发布《个人养老金实施办法》 参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元

人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会4日联合发布《个人养老金实施办法》，对个人养老金参加流程、资金账户管理、机构与产品管理、信息披露、监督管理等方面做出具体规定。参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元，资金账户封闭运行，参加人达到领取基本养老金年龄，或者完全丧失劳动能力、出国（境）定居、以及符合国家规定的其他情形，可领取个人养老金。销售机构要以“销售适当性”为原则，做好风险提示，不得主动向参加人推介超出其风险承受能力的个人养老金产品。评：随着时代的迈进，A股资金源源不断，中国版“401K”终于来了。

2、财政部、税务总局：自2022年1月1日起对个人养老金实施递延纳税优惠政策

财政部、税务总局发布公告，自2022年1月1日起，对个人养老金实施递延纳税优惠政策。在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；在投资环节，计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税；在领取环节，个人领取的个人养老金，不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。个人缴费享受税前扣除优惠时，以个人养老金信息管理服务平台出具的扣除凭证为扣税凭据。评：12000元/年的加计扣除，还是非常有新引力的。既能够减税，也能够充实个人养老金。

3、14只养老目标持有期FOF产品今日集中获批

今日，证监会官网显示，准予永赢基金、英大基金、易方达基金、兴全基金、天弘基金、浦银安盛基金、农银汇理基金、南方基金、汇添富基金、广发基金、工银瑞信基金、国海富兰克林基金、创金合信基金等13家基金公司旗下的14只养老目标持有期FOF产品注册，产品持有期从一年至五年不等。相关公司应自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。评：这一套政策组合拳非常漂亮，政策出台+产品获批，监管层效率杠杠的。

4、巴菲特再次减持超300万股比亚迪(行情002594,诊股)H股 套现5.6亿港元

港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦于11月1日以169.87港元的价格卖出329.7万股比亚迪H股，持股比例降至17.92%。评：今年比亚迪新能源车产销两旺，股价却一度坐上了过山车。潜伏十几年的巴菲特收益，到了收获的季节。

5、北京证券交易所发布北证50成份指数样本

北京证券交易所发布北证50成份指数样本股名单，将于2022年11月21日正式发布实时行情。北证50样本股按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券，兼具代表性与成长性。首发样本股总市值占比71%；覆盖16个细分领域，机械设备、医药生物、电力设备、基础化工数量居前，汽车、电子、国防军工、食品饮料等领域均有涉及；前5大权重股分别为吉林碳谷(行情836077,诊股)、连城数控(行情835368,诊股)、贝特瑞(行情835185,诊股)、颖泰生物(行情833819,诊股)、诺思兰德(行情430047,诊股)。

6、北向资金周五大幅净买入99.93亿元 宁德时代(行情300750,诊股)净买入额居首

北向资金周五大幅净买入99.93亿元。宁德时代、隆基绿能(行情601012,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)分别获净买入9.86亿元、6.14亿元、5.39亿元。长江电力(行情600900,诊股)净卖出额居首，金额为4.97亿元。

隔夜外盘

美股：就业报告暴击美元，失业率成为唯一阻碍美联储继续鹰派加息的主力，三大股指非农日上演"V”型反弹，道指涨近400点，道指周跌1.4%，纳指周跌5.65%，标普500周跌3.35%；科技股本周重挫，奈飞跌12%，苹果跌11%，Alphabet跌逾10%；中概股迎来狂欢日，连续四日跑赢大盘，B站涨20%，蔚来涨18%，小鹏汽车涨15%；能源市场受美元下跌影响，纽约黄金走高，纽约原油重回90美元上方，创一个月新高；美国10年期国债报4.1584%，周涨14.61个基点；两年期美债收益率跌至4.65%，本周累涨23.79个基点，美元指数下跌1.95%至110.78点，离岸人民币报7.1865元，较周四上涨1452点；比特币报21235美元，较周四纽约尾盘涨4.68%，本周累计上涨2.75%。

市场策略

周五各股指大涨，沪指、中证1000指数均涨超2%。第二波反弹延续，沪指走出3浪平台型结构，大涨后c浪应已经运行至末端。下周大盘还会震荡冲高，但上方空间有限，沪指3100点是强阻力，预计很难有效突破。下周投资者可逢高减仓锁定利润。

题材掘金

液流电池：据报道，11月3日，中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，从企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh，较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵。但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到20年或更久，其单次循环成本将低于锂电池储能技术。

标的：钒钛股份(行情000629,诊股)、易成新能(行情300080,诊股)

阿里云：据报道，11月3日阿里2022云栖大会宣布，自研CPU倚天710已大规模应用，阿里云未来两年20%的新增算力将使用自研CPU，这是阿里算力攻坚的重要突破。2021年云栖大会，阿里平头哥发布首颗CPU芯片倚天710，该芯片针对云场景研发，同时兼顾了性能与易用性。经过一年的业务验证，倚天710已大规模部署并提供云上服务。

标的：全志科技(行情300458,诊股)、润和软件(行情300339,诊股)

公告精选

【重大事项】

奥飞数据(行情300738,诊股) 300738：拟参与产业投资基金 基金专项投资于中科海钠

五粮液 000858：拟48.61亿元投建10万吨生态酿酒项目（二期）

乾照光电(行情300102,诊股) 300102：获海信视像(行情600060,诊股)举牌 持股达16.82%股份

大为股份(行情002213,诊股) 002213：参股公司拟102亿元投建新能源专用车生产基地

众泰汽车(行情000980,诊股) 000980：收关注函 要求说明拟引进动力电池技术比宁德时代更加先进的依据是否充分

两连板绿康生化(行情002868,诊股) 002868：重启股份转让、资产置出及资产收购事项

龙佰集团(行情002601,诊股) 002601：终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市

万里石(行情002785,诊股) 002785：拟参设盐湖资源开发合资公司 拟投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线

【并购重组】

海泰科(行情301022,诊股) 301022：拟发行不超4.47亿元可转债 用于年产15万吨高分子新材料项目

海联金汇(行情002537,诊股) 002537：拟向实控人定增募资不超5.06亿元

锌业股份(行情000751,诊股) 000751：拟定增募资不超5亿元偿还贷款

瑞联新材(行情688550,诊股) 688550：拟2600万元认购海融医药定向发行的54.78万股股票

【增持减持】

芳源股份(行情688148,诊股) 688148：拟以7500万元-1.5亿元回购股份

华测导航(行情300627,诊股) 300627：股东拟减持公司不超7.01%股份

贵州三力(行情603439,诊股) 603439：股东拟减持不超3.08%公司股份

绿田机械(行情605259,诊股) 605259：股东拟减持不超4%公司股份

亚振家居(行情603389,诊股) 603389：控股股东拟减持不超5%公司股份

声迅股份(行情003004,诊股) 003004：股东拟减持不超5.62%股份

华菱线缆(行情001208,诊股) 001208：股东拟减持不超3%股份

润和软件 300339：实控人及其一致行动人拟减持不超2.52%股份

新劲刚(行情300629,诊股) 300629：控股股东拟减持不超2.47%股份

宝兰德(行情688058,诊股) 688058：股东拟减持不超1.75%公司股份

陕鼓动力(行情601369,诊股) 601369：控股股东拟减持不超1%公司股份

方正证券(行情601901,诊股) 601901：中国信达拟减持不超过2%公司股份

沪硅产业(行情688126,诊股) 688126：两名股东拟减持不超1%公司股份

ST花王(行情603007,诊股) 603007：股东拟减持不超1.49%公司股份

金山股份(行情600396,诊股) 600396：能源投资集团拟减持不超1.358%公司股份

水发燃气(行情603318,诊股) 603318：股东拟减持不超0.4%公司股份

金河生物(行情002688,诊股) 002688：实控人拟减持不超0.1%股份

【其他事项】

亚虹医药(行情688176,诊股) 688176：海克威Ⅲ期临床试验完成首例受试者入组

华康医疗(行情301235,诊股) 301235：中标8299万元净化工程

正虹科技(行情000702,诊股) 000702：10月生猪销售收入环比减少68.8%

海马汽车(行情000572,诊股) 000572：10月销量1519台 同比减少46.78%

新城控股(行情601155,诊股) 601155：10月公司合同销售金额同比下降58.94%

湘佳股份(行情002982,诊股) 002982：控股子公司拟5亿元投建智能工厂项目

吉林敖东(行情000623,诊股) 000623：控股子公司获得中药配方颗粒上市备案凭证

蓝光发展(行情600466,诊股) 600466：控股股东所持部分股份将被司法拍卖

东瑞股份(行情001201,诊股) 001201：10月生猪销售收入1.39亿元 环比上升14.62%

伟隆股份(行情002871,诊股) 002871：拟2.85亿元投建天然气用管道阀门及智能阀门制造项目

ST中捷(行情002021,诊股) 002021：子公司签订分布式屋顶光伏电站能源管理协议

万安科技(行情002590,诊股) 002590：控股子公司收到供应商定点意向书

力帆科技(行情601777,诊股) 601777：10月销售新能源汽车4092辆，同比增长682.41%

华仁药业(行情300110,诊股) 300110：地喹氯铵原料药上市申请获批

飞龙股份(行情002536,诊股) 002536：收到单独供货协议

中海达(行情300177,诊股) 300177：拟向员工提供不超2000万元免息借款

国恩股份(行情002768,诊股) 002768：拟参与国安化工等十一家公司合并重整投资人的公开招募

贝达药业(行情300558,诊股) 300558：BPI-452080片药品临床试验申请获得受理

北部湾港(行情000582,诊股) 000582：10月货物吞吐量同比增长11.36%

厦门银行(行情601187,诊股) 601187：董事长任职资格获得核准

江苏国信(行情002608,诊股) 002608：国信沙洲发电项目获得核准

金龙汽车(行情600686,诊股) 600686：10月客车销量3334辆 同比减少27%

中鼎股份(行情000887,诊股) 000887：获得供应商项目定点书

福田汽车(行情600166,诊股) 600166：10月新能源汽车销量2582辆

长城汽车(行情601633,诊股) 601633：10月新能源车销售10954台

江铃汽车(行情000550,诊股) 000550：10月汽车总计销量2.24万辆 同比下降13.07%

宜通世纪(行情300310,诊股) 300310：因公司2017年年报涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

中富通(行情300560,诊股) 300560：薛定谔九号基金以1.35亿元受让5%公司股份

奥克股份(行情300082,诊股) 300082：公司与深圳研一终止合作

顺控发展(行情003039,诊股) 003039：拟以8.4亿元收购中机茂名60%股权

江苏舜天(行情600287,诊股) 600287：收到证监会立案告知书

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