(原标题:吸金太快 多只绩优基金开始限流)
每经记者 黄小聪每经编辑 叶峰
近日,资本市场行情回暖,多只绩优基金受到投资者追捧,快速吸金后规模上升,只能开始限流,纷纷关闭大额申购。
比如招商基金朱红裕管理的“招商核心竞争力混合”,自1月11日起,将申购限额限制在10万元以内;交银施罗德基金何帅管理的“交银持续成长主题混合”,同样自1月11日起,将申购限额限制在1000万元以内。
数据来源:记者整理 视觉中国图 杨靖制图
《每日经济新闻》记者发现,在限制大额申购前,1月10日就有渠道提前通知投资者:“如有大额申购请下单,预计明日(1月11日)起限额10万元。”
多只绩优基金规模速增
近期,A股和港股市场持续上扬,赚钱效应提升后,不少投资者又开始买入权益基金,一些业绩不错的产品成了投资者的首选,也成了渠道推荐的重点。
这些绩优基金在快速吸金后,近期纷纷启动限购模式。比如招商基金发布公告称,旗下朱红裕管理的“招商核心竞争力混合”,自1月11日起,将申购限额限制在10万元以内。
资料显示,“招商核心竞争力混合”成立于2022年4月13日,属于成立未满一年的次新基金。业绩方面,截至2023年1月10日,该基金近3个月的收益率达到31.54%,在同类产品中排名靠前,如果以2022年11月1日至2023年1月10日的这波反弹来看,该基金的阶段收益率更是超过40%。
此外,交银施罗德何帅管理的“交银持续成长主题混合”近日也发布公告称,自1月11日起,将当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额限制在1000万元以内。
资料显示,“交银持续成长主题混合”成立于2018年1月,业绩方面,截至2023年1月10日,近3个月的收益率达到14.86%,排在同类产品前四分之一的位置,同时,近1年、近3年的收益率均排在同类产品前四分之一的位置。
据《每日经济新闻》记者了解,这些绩优基金都属于近期资金流入比较明显的产品,随着资金不断流入,规模便迅速增长。
有偏股型基金延期募集
除了近期业绩表现不错的因素,基金规模的增长也离不开渠道的助力。
《每日经济新闻》记者获悉,“招商核心竞争力混合”近期在渠道持营,1月10日,有渠道客户经理在朋友圈提前告知该基金规模即将达到80亿元,还告知该基金将于1月11日开始每日限额10万元的消息,并提醒道:“如有大额申购请下午下单。”
从“招商核心竞争力混合”首发时的公告来看,彼时设置的募集上限即为80亿元。如果回看该基金截至2022年三季度末的规模,还不到30亿元。
除了这些基金,近期在渠道热卖的还有一些绩优基金经理的产品,典型的如中庚基金的丘栋荣,其管理的“中庚港股通价值18个月”近日开卖,仅卖了一天就提前结束了募集,该基金的募集上限为20亿元。
当然,这样热卖的产品并不是很多,据《每日经济新闻》记者了解,有渠道在看到这些产品短时间内就卖完之后,想引导投资者往其他在售的新基金上认购,但是效果并不明显。
而近期也有部分偏股型基金公告了延期募集,比如1月11日,“东方高端制造混合”发布公告称,原定募集截止日为2023年1月13日,现延长至2023年2月27日。如果从2022年11月28日算起,相当于要用足3个月的募集期。
另外,还有“平安策略优选1年持有”“鑫元欣悦”“太平消费升级一年持有混合”等多只偏股混合型基金近期也都延长了募集期,其中“太平消费升级一年持有混合”还延长了两次。显然,尽管资本市场有所回暖,但要真正打动投资者却并非易事。
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