首份股基四季报：华富基金“新能源”全年回撤8%，“追高”重仓大牛股

热点资讯2023-01-13 07:47:43智慧百科

1月10日，华富新能源披露了市场首份股票型基金四季报。2022年，该基金净值回撤8.51%，其中第四季度净值上涨3.22%，业绩表现处于同类较好水平。

华富新能源主投新能源主题相关股票，前两大重仓股宁德时代、阳光电源2022年股价均下跌超过20%。四季度，该基金“追高”重仓了科士达、禾迈股份、德业股份，这3只股票2022年股价均上涨超过70%。

华富基金目前管理规模超过900亿元，在全市场处于中上水平。不过，公司“偏科”较为严重，权益类产品占比较低。2022年，公司主动权益类基金平均回撤18.58%。

2022年回撤8%，成立至今仍亏损

华富新能源股票型发起式（以下简称“华富新能源”）是华富基金重点宣传的权益产品之一，突出显示在华富基金的官网首页滚动栏。

2022年第四季度，华富新能源实现收益3.22%，跑赢业绩比较基准9.11个百分点。2022年全年，该基金净值回撤8.51%，排名同类产品前列。

华富新能源第四季度获得大额净申购。数据显示，该基金四季度总申购份额约为4亿份，基金份额总额由三季度末2.56亿份增加至本期末6.09亿份。

2023年以来截至1月11日，华富新能源净值反弹明显，上涨约5.11%。不过，自2021年6月成立以来，该基金仍然累计浮亏5.38%。

主投新能源，四季度“追高”重仓大牛股

2022年末，华富新能源股票持仓占基金总资产的比例为86.87%。

华富新能源主要投资新能源主题相关股票。按照申万一级行业分类，该基金2022年末的前十大重仓股中，八只属于电力设备行业。

宁德时代、阳光电源是华富新能源2022年末的前两大重仓股。该基金已连续多个报告期重仓这两只股票。2022年，宁德时代、阳光电源股价分别下跌32.99%、23.23%。

2022年第四季度，华富新能源前十大重仓股中新加入科士达、禾迈股份、德业股份。这3只股票2022年股价表现强势，均上涨超过70%。

基金经理在四季报中表示，“展望2023年，海外方面，美联储流动性收紧斜率最高的阶段已经过去，有助于稳定中国金融市场，减轻中国货币政策面临的外部制约。国内方面，预计2023年地产和基建将是经济的重要抓手，消费在疫情过渡阶段的冲击下预计前低后高。整体而言，中国与全球主要经济体经济周期不同步的趋势仍将延续，经济增长将呈现“内升外降”的格局。”

华富基金：债强股弱，主动权益产品2022年平均回撤18%

华富基金于2004年4月在上海注册成立。公司股东包括华安证券、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司，持股比例分别为49%、27%和24%。

公开资料显示，华富基金目前的管理规模超过900亿元，在全市场处于中上水平。

不过，华富基金“偏科”较为严重，旗下产品以债券型基金、货币市场型基金为主，规模占比超过八成。

2022年之前成立的主动权益类产品中（包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型基金，均为初始基金口径），2022年净值平均回撤18.58%，部分产品回撤超过25%。