// 热点聚焦 //

1、国务院副总理刘鹤与美财政部长耶伦会谈。双方讨论了深化宏观经济和金融领域合作的有关问题。中方表达了对美国对华经贸和技术政策的关切，希望美方重视这些政策对双方的影响。中方欢迎耶伦财长今年适当时候访问中国。双方同意经贸团队在各个层级继续保持沟通交流。

2、国家医保局公布新版医保药品目录，将于3月1日落地实施。新版目录新增111种药品，包括慢性病、肿瘤、罕见病、新冠治疗用药等，药品总数达2967种。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅达60.1%。阿兹夫定最终以11.58元谈判成功，正式纳入医保目录。对于未能通过谈判纳入医保目录的Paxlovid，国家医保局不会再和辉瑞就举行专门谈判。

3、国家级出行平台亮相。作为国内首个国家级交通出行平台，涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测，进入上线倒计时。“强国交通”将率先推出约车服务，已接入数十家网约车运力公司，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.81%报33296.96点，标普500指数跌1.56%报3928.86点，纳指跌1.24%报10957.01点。霍尼韦尔国际跌3.77%，IBM跌3.33%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.99%，特斯拉跌2.06%，微软跌1.89%。中概股普遍下跌，亿航智能跌16.69%，亿邦通信跌16.12%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.03%报15181.8点，法国CAC40指数涨0.09%报7083.39点，英国富时100指数跌0.26%报7830.7点。

3、亚太主要股市收盘多数走高，日经225指数涨2.5%，报26791.12点，日本央行未调整收益率曲线控制；澳洲标普200指数涨0.1%，报7393.4点；新西兰NZX50指数涨0.33%，报11920.41点；韩国综合指数则跌0.47%，报2368.32点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.19%报1906.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.99%报23.59美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌1.3%，报79.14美元/桶。布油3月合约跌1.63%，报84.52美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.02%报9288.5美元/吨，LME期锌涨2.58%报3380美元/吨，LME期镍涨5.56%报28175美元/吨，LME期铝跌0.1%报2616美元/吨，LME期锡涨1.18%报28750美元/吨，LME期铅跌2.36%报2172美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.97%报1524.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报680.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.4%报741.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌1.1个基点报3.309%，法国10年期国债收益率跌9.3个基点报2.441%，德国10年期国债收益率跌7.2个基点报2.010%，意大利10年期国债收益率跌13.4个基点报3.746%，西班牙10年期国债收益率跌10.2个基点报2.950%。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨7.55个基点报4.687%，2年期美债收益率跌12.2个基点报4.095%，3年期美债收益率跌15.2个基点报3.737%，5年期美债收益率跌18.5个基点报3.445%，10年期美债收益率跌18.4个基点报3.377%，30年期美债收益率跌12.4个基点报3.543%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报102.40，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.05%报1.0794，英镑兑美元涨0.48%报1.2350，澳元兑美元跌0.66%报0.6941，美元兑日元涨0.61%报128.91，美元兑瑞郎跌0.6%报0.9165，离岸人民币兑美元涨4个基点报6.7693。

// 宏观 //

1、国务院领导人同在华外国专家举行新春座谈会时表示，虽仍面临诸多困难挑战，但随着疫情防控措施的优化调整，相信中国经济将加快恢复和回升。中国坚持发展是第一要务，坚持对外开放基本国策不动摇，坚持市场化改革方向，坚持“两个毫不动摇”，更好保护外商投资权益，提振民营经济信心。

2、据商务部数据，2022年，全国实际使用外资金额12326.8亿元，按可比口径同比增长6.3%（折合1891.3亿美元，增长8%）。其中，制造业实际使用外资3237亿元，同比增长46.1%；高技术产业实际使用外资增长28.3%，占全国36.1%。

3、央行公告称，为对冲政府债券发行缴款、现金投放等因素的影响，维护春节前流动性平稳，1月18日开展了1330亿元7天期和4470亿14天期逆回购操作，当日净投放5150亿元。

4、国家发改委介绍，2022年，共审批核准固定资产投资项目109个，总投资1.48万亿元，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行业。全国新开工项目计划总投资比上年增长20.2%，今年及以后的投资增长还存在较大潜力。

5、两部门出台鼓励外商投资设立研发中心若干措施提出，鼓励和引导外商投资更多投向科技创新领域，支持外商投资设立开放式创新平台类研发中心。

6、九部门部署开展县域农民工市民化质量提升行动，要求着力做好农民工就业创业、技能培训、权益维护、公共服务供给、服务能力提升等工作。

7、据中国中小企业协会公众号，2022年12月份，中小企业发展指数为87.9，比上月下降0.2点，连续两个月下降，为两年来的最低值。

8、据经济参考报，2023年，民营经济发展东风更劲。正在密集召开的地方两会上，按照中央经济工作会议要求，多地提出从制度和法律上实现国企民企平等对待、保护民营企业产权和企业家权益、进一步优化营商环境、构建亲清政商关系等具体举措，释放出鼓励民营经济发展的信号。

// 国内股市 //

1、A股维持横盘态势，量能再度出现萎缩，大金融维持热度，数字经济、信创、游戏等题材活跃，大消费相对低迷，医药股普遍回调。截至收盘，上证指数微涨，报3224.41点，深证成指涨0.09%，创业板指跌0.06%，科创50指数涨0.31%，万得全A涨0.08%，万得双创涨0.19%；市场成交额6362.8亿元。北向资金实际净买入47.35亿元，连续11个交易日净买入，1月以来累计加仓近940亿元，超去年全年。

2、港股早盘探底回升，此后维持窄幅震荡，恒生指数收涨0.47%报21678点，恒生科技指数涨0.54%，恒生国企指数涨0.36%；大市成交1278.34亿港元。游戏、有色、油气股走强，网易涨超6%领涨蓝筹。地产、消费、医药股弱势。南向资金净买入11.22亿港元，美团获净买入6.19亿港元。

3、信达澳亚基金冯明远在管基金披露四季报显示，冯明远继续加仓新能源、科技股。其中，信澳核心科技前十大重仓股有8只被调换，新进信安世纪、安恒信息、赛易信息、启明星辰、捷安高科、金山办公、中科创达、吉大正元；科达利、宁德时代在信澳智远、信澳领先智选等基金新进重仓，天齐锂业、比亚迪、爱柯迪获大幅加仓。冯明远称，2023正位于“长期牛市的起点”。

4、百亿私募仁桥资产创始人、投资总监夏俊杰表示，2023年市场最大的机会在于低估值的核心资产。在市场整体回暖的过程中，价值风格有望脱颖而出，港股更值得期待。

5、据证券时报，2023年以来，已有多家拟IPO企业冲A败北。截至1月18日，已有8家拟IPO企业终止审核，结束了此轮上市进程，另有1家企业IPO审核被否，无缘登陆资本市场。

6、据中国证券报，Wind数据统计，截至1月18日，已有59家保险机构参与A股上市公司调研，调研次数合计达224次。从行业来看，电子设备和仪器、家用电器、工业机械、电子元件等领域成为险资近期调研的重点。险资业内人士表示，一季度在业绩和政策面上向好的行业会逐渐清晰，或迎来调仓或者加仓较好时间窗口。展望后市，多家机构给予中性略偏乐观观点，建议把握疫情修复链、金融地产链、新能源波段机会。

7、据经济参考报，我国股票ETF市场近年来发展迅速。日前，市场上首只规模突破800亿元的股票型ETF“巨无霸”产品诞生，百亿规模产品总数已超过30只。在数量、规模不断扩容的同时，股票型ETF的创新产品亦不断涌现，2022年多只创新ETF投资范围涵盖多个海外市场以及国内“硬科技”等热门领域。

8、据中国基金报，近日，多只航空股披露定增结果，出现了高瓴、中欧基金周蔚文等明星基金的身影。其中，高瓴旗下的珠海煦远诺成股权投资合伙企业参与了中国国航的定增，获配金额接近2.5亿元，中欧基金周蔚文旗下包括中欧新蓝筹、中欧新趋势在内5只基金则斥资9000万集体参与中国东航的定增。疫情管控放开以来，航空板块表现强势，对比定增价格，中国国航定增浮盈达到18.21%，中国东航的浮盈更是超过24%。

9、小鹏汽车CEO何小鹏表示，小鹏汽车目标2025年经营利润转正，2027年销量超120万辆，在全自动驾驶汽车里占据30%左右的市场份额，成为10万-35万元价格区间智能电动汽车的领跑者。

10、华虹半导体拟与国家集成电路产业基金二期等成立合营公司，进一步扩大12英寸晶圆业务。合营公司注册资本40.2亿美元，华虹半导体持有约51%权益。

11、Brand Finance发布了《年度全球品牌价值500强排行榜》。其中，茅台以497亿美元的品牌价值登上榜单第21位，位列上榜中国品牌的第7位，上榜的前六位中国企业分别为中国工商银行、抖音、中国建设银行、 国家电网、中国农业银行和微信。

12、亿纬锂能拟投资约100亿元，在简阳市建设20GWh动力储能电池生产基地项目。同时，公司拟将曲靖圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目建设产能上调至23GWh，总投资约55亿元。

13、证监会同意宏源药业创业板IPO注册。科创板上市委公告，誉辰智能首发获通过。

14、天齐锂业发布业绩预告，预计2022年盈利231亿-256亿元，同比增长1011.19%-1131.45%。

15、据港交所文件：全国社会保障基金理事会在1月12日出售约2.31亿股工商银行H股，平均减持价格为每股4.084港元，持股比例下降至8.91%。

// 金融 //

1、据人社部透露，截至2022年底，全国基本养老、失业、工伤保险结余7.4万亿元，基本养老金实际投资运营规模1.62万亿元；个人养老金参加人数1954万人，缴费人数613万人，总缴费金额142亿元。

2、腾讯云成立全真互联金融团队。该团队将依托腾讯云实时音视频TRTC、AI、数智人、云渲染、数字孪生等优势产品能力，探索新一代金融场景全真交互解决方案，推动全真互联在金融行业落地。

3、据证券时报，公募基金2022年四季报陆续披露。截至1月18日，逾300只主动权益基金发布了2022年四季报。去年四季度，主动权益基金整体业绩表现一般，基金持有人“用脚投票”，资金持续从绩差基金流出，并扎堆涌入绩优基金。数据显示，已公布四季报的主动权益基金中，有三分之一的基金在报告期内获得净申购，其中多数基金近期表现良好。

4、据证券时报，偏股型基金迅速回血带来的赚钱效应，叠加机构帮衬意愿不足，债基发行正遭遇难题。反弹行情以来，偏债型基金产品频频出现延长募集现象，在偏股型基金赚钱效应凸显之后，股债性价比正在发生显著变化。多位基金公司人士强调，近期市场对债市回调的一致预期相对较强，机构资金对债券的配置意愿有所减弱，股票市场的吸引力已大幅超越债券。

5、据证券时报，继近期央行披露住户存款激增后，上市银行业绩快报也显示，不少银行新增存款创新高。截至1月18日，已有9家A股上市银行在2022年业绩快报中披露了存款数据，均显示存款增速相对较快。其中，有4家银行存款增速超过15%，瑞丰银行以23.27%的全年存款增速居首，招商银行也以18.73%的存款增速居前。

// 楼市 //

1、济南市进一步优化房地产市场政策措施，限购区域内已有3套及以上住房的，出售1套后，可于半年内在限购区域再购买1套住房。非本市户籍家庭在限购区域内购房，不用再提供个人所得税或社会保险证明。

2、浙江省住建厅等六部门联合发文，全面推进二手房“带押过户”。目前全省11个地市已陆续开展二手房“带押过户”登记服务，办理400多笔业务，涉及资金约11.4亿元。

3、苏州今年首批集中供应11宗涉宅用地，总用地面积392617.44平方米，总起拍价约130.29亿元。

// 产业 //

1、发改委介绍，2023年将进一步加力支持新型基础设施建设，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。

2、工信部介绍，截至2022年底，我国自主研发的硅异质结电池光电转换效率国际领先。风电机组产量占全球的三分之二，最新的陆上风电机组已经达到6兆瓦以上。2022年我国风电、光伏新增装机在1.2亿千瓦以上，累计装机已经超过7亿千瓦，带动可再生能源装机超过12亿千瓦。

3、工信部介绍，2022年，我国5G基站新增88.7万个，目前已达到231.2万个，总量占全球超过60%。全国已有110个城市达到千兆城市建设标准；移动物联网连接数达18.4亿户，5G用户达5.61亿户。

4、工信部介绍，截至2022年底，全国累计建成充电桩521万个、换电站1973座，其中2022年新增充电桩259.3万个、换电站675座。累计建立动力电池回收服务网点超过1万个，基本实现就近回收。

5、工信部表示，我国新能源汽车已进入全面市场拓展期，将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制，进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策。

6、工信部将制定出台《加快制造业绿色高质量发展指导意见》，一体化推进重点行业、园区、企业和地区发展方式绿色低碳转型。

7、据国家能源局数据，2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。截至12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。

8、据文化和旅游部，2022年，国内旅游总人次25.3亿，比上年同期减少7.16亿。国内旅游收入（旅游总消费）2.04万亿元，比上年减少0.87万亿元。

9、三部门发布《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，提出到2025年，镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。

10、人社部发布2022年第四季度全国“最缺工”的100个职业排行。其中，营销员、汽车生产线操作工、快递员、餐厅服务员、商品营业员、家政服务员、保洁员、保安员、包装工、车工等职业位列前十。

11、乘联会秘书长崔东树发文称，1月乘用车市场零售相对低迷。新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段，在2023年新能源政策退市后，销量增长会是一个严峻的问题。

12、德勤发布报告指出，2022年全年，中国新能源汽车销售实现25.6%的渗透率，提前3年完成既定目标。德勤认为，中国新能源汽车零售渗透率大概率不会快速进入平台期，而是有望进一步稳步提升，到2025年超过40%。

13、据灯塔专业版，截至1月18日晚22时，2023春节档新片预售总票房正式突破3亿，《满江红》以预售7988.8万登上新片预售第一领跑中。

14、Canalys最新报告指出，2022年第四季度，全球智能手机出货量同比下降17%，全年出货量下降11%，降至12亿部以下。预计2023年智能手机市场将会出现持平或略微增长。

// 海外 //

1、美联储经济状况褐皮书：美国经济活动整体上相对持平；五个地区称经济活动整体上略有增长，六个地区称没有变化或略微回落，另外一个称显著下滑；在大多数地区，销售价格以温和的速度增长，但许多人表示增长速度比最近报告期有所放缓；大多数地区的就业继续以温和的速度增长。

2、美联储发表声明称，主席鲍威尔的新冠病毒核酸检测结果呈阳性，正在居家隔离，进行远程工作。

3、美联储布拉德表示，美联储应该尽快采取行动，将政策利率提高到5%以上，然后再对数据做出反应。他认为通胀不会像市场预期那样迅速回落。

4、 美联储哈克表示，美联储需要将利率提高到5%以上。美联储政策行动接近尾声，缓慢地接近终端利率是好事；预计今年通胀率将降至3.5%；2025年通胀率将降至美联储2%的目标。

5、韩国央行行长李昌镛就今年货币政策表示，央行将把重点放在稳控物价，同时周密考虑经济情况和金融稳定。

6、经合组织发布预测称，随着全球税改的落实，各国政府有望获得约2500亿美元的额外收入，超出此前的预期。

7、美国2022年12月零售销售环比降1.1%，预期降0.8%，11月数据下修至降1%；核心零售销售环比降1.1%，预期降0.4%，前值由降0.2%修正至降0.6%。

8、美国2022年12月PPI环比下降0.5%，为2020年4月以来最大降幅，同比则上扬6.2%，低于预期的增长6.8%。核心PPI当月上涨0.1%，同比攀升5.5%。

9、美国2022年12月工业产出环比降0.7%，预期降0.1%，前值由降0.2%修正至降0.6%。美国1月NAHB房产市场指数为35，预期为31，前值为31。

10、英国2022年12月CPI同比升10.5%，预期升10.5%，前值升10.7%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.4%。

11、英国2022年12月零售物价指数同比升13.4%，预期升13.6%，前值升14%；环比升0.5%，预期升0.7%，前值升0.6%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，亿航智能跌16.69%，亿邦通信跌16.12%，满帮集团跌10.03%，小牛电动跌7.98%，万国数据跌7.34%，途牛跌7.03%，嘉楠科技跌6.45%，达达集团跌5.7%，拼多多跌5.59%；涨幅方面，尚乘数科涨11.1%，新东方涨8.63%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.42%，小鹏汽车跌2.67%，理想汽车跌2.74%。

2、摩根大通首席市场策略师Kolanovic进一步削减美股配置，因担心股市对美联储加息使得经济软着陆预期过于乐观，该机构对风险资产仍持谨慎态度，不愿追逐过去几周涨势，因为衰退和过度紧缩风险仍然很高。

3、Gartner报告显示，2022年全球半导体总收入为6017亿美元，同比增长1.1%。三星电子、英特尔、SK海力士、高通、美光、博通、AMD、德州仪器、联发科、苹果位列前十。AMD收入增长42.9%表现最好，英特尔下降19.5%表现相对较差。

4、微软宣布，公司计划今年裁员1万人，约占其员工总数的5%，以应对日趋黯淡的前景。公司将在第二季度为此列支12亿美元，这将使每股收益减少12美分。

5、亚马逊史上最大规模裁员自本周三开始，将主要影响零售部门和人力资源部门，此次裁员将影响1.8万多名员工。

6、苹果宣布推出第二代HomePod智能音箱，即日起可在线或通过Apple Store订购，2月3日起正式发售，售价为2299元。

7、知名爆料人Mark Gurman表示，苹果仍计划在今年推出其首MR头显，价格约为3000美元，但AR眼镜因技术问题已被推迟。另外，苹果可能将在2024年或2025年初推出一款低成本的MR头显，以吸引更多的消费者。

8、法拉第未来（FF）和湖北黄冈市政府双双宣布，双方已经在2022年第三季度签署《战略合作框架协议》，以推动FF在黄冈市成立其中国总部公司。FF中国总部预计将由黄冈市政府引导基金、相关产业基金和FF共同出资建设。

9、对于网易喊话暴雪“离婚不离身”，接近动视暴雪人士表示，双方之所以谈判破裂，是因为网易方面建议抛弃现状，彻底改变现有合作形式和架构。同时，暴雪对网易单方面裁员提出异议，但未得到网易重视。

10、英特尔承诺将在德国马格德堡建立芯片制造厂，并正在与政府公司制定资金细节。

11、美联储批准蒙特利尔银行163亿美元收购美西银行，此次合并将缔造美国第15大银行。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强势，LPG涨3.68%，沥青涨2.71%，玻璃涨2.71%，燃油涨2.62%，PTA涨1.59%，PVC涨1.45%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.43%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.48%，棉花涨1.47%，豆油涨1.27%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.46%，沪锡涨2.35%，沪铝涨1.25%，沪锌涨0.6%，沪铜涨0.34%，不锈钢涨0.09%，沪铅跌0.49%。

2、国家发改委等三部门提醒告诫有关铁矿石贸易企业和期货公司：不得编造发布虚假信息，不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格，不得过度投机炒作。

3、全国农业农村厅局长会议强调，要全力以赴再夺粮食丰收，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。持续用力扩种大豆油料，今年再扩种大豆油料1000万亩以上。抓紧启动新增千亿斤粮食产能提升行动。

4、国家统计局数据显示，2022年，全国焦炭产量4.73亿吨，同比增1.3%；粗钢产量10.13亿吨，同比降2.1%；生铁产量8.64亿吨，同比降0.8%；钢材产量13.4亿吨，同比降0.8%。

5、农业农村部：生猪存栏连续8个月增长，猪肉产量已经恢复到正常水平；在春节后猪价低迷时期，配合有关部门适时启动政府猪肉储备，与产能调控衔接联动，聚力做好生猪稳产保供稳价工作。

6、国际能源署(IEA)发布最新月报表示，2023年全球石油需求料将增长190万桶/日，需求总量将达到创纪录的1.017亿桶/日，远高于疫情前的水平。尽管欧洲和美国可能出现经济衰退，但随着中国优化疫情防控政策，石油需求将迎来反弹，中国料将占 2023 年石油需求增长的半数。

7、波罗的海干散货指数跌5.1%，报874点。

// 债券 //

1、【债市综述】经济复苏及国债招标不佳压制情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行2bp左右，国债期货窄幅震荡小幅收跌。银行间资金紧势稍缓，隔夜回购加权利率续涨，但供给较日前有所改善；地产债多数上涨，时代控股债券涨幅领先，“20时代02”涨近13%，“20时代05”涨超8%。

2、中证转债指数收盘涨0.25%，成交额343.72亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.38%，成交额344.41亿元。中矿转债涨超6%，太极转债涨近5%；正邦转债跌超6%，蓝盾转债跌超3%。

3、央行上海总部：截至2022年12月末，境外机构持有银行间市场债券3.39万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。

4、【债券重大事件】新世纪评级上调相城国投信用等级至“AAA”，展望“稳定”；“20金科地产MTN001”“20金科地产MTN002”等拟变更本息偿付安排议案；“20荣盛地产MTN001”“20荣盛地产MTN002”拟变更本息偿付安排议案；“23中兴国资MTN001”“23川高速MTN002”“23连云金控MTN001”等取消发行。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7623，较上一交易日涨29个基点，夜盘报6.7620。人民币兑美元中间价报6.7602，调贬380个基点。交易员指出，随着中国经济中期复苏的总体趋势不变，市场预期人民币最终会测试6.3-6.5区域。

2、外汇局数据显示，2022年我国外汇市场供求总体保持基本平衡，银行结售汇和银行代客涉外收支顺差规模分别为1073亿和763亿美元，其中12月分别为70亿和231亿美元。2023年我国跨境资金流动主要影响渠道有望更趋平稳，货物贸易有望保持较高规模顺差，外资将继续稳步投资我国证券市场。

3、据外汇局统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

// 重要经济日程 //

万得3C会议

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