源乐晟资产8只基金2022年跌幅均超3成 最大跌幅43%

热点资讯2023-01-17 07:14:36智慧百科

源乐晟资产8只基金2022年跌幅均超3成 最大跌幅43%

中国经济网北京1月17日讯 (记者 康博) 2022年,在众多百亿私募基金公司业绩排名中,西藏源乐晟资产管理有限公司(简称源乐晟资产)以-32.72%的整体业绩垫底。根据多个渠道综合数据显示,源乐晟资产旗下共有8只基金公开了业绩,但2022年收益率跌幅均在30%以上,源乐晟资产-九晟1号以-43.84%成为最后一名,该基金成立于2016年6月3日,由于此前几年积累的涨幅,截至2022年12月30日的最新累计净值为1.6220元。

尊享晟世2号与源乐晟股票精选的跌幅紧随其后,在2022年分别下跌36.16%和35.24%,且两只基金均由该公司创始人、董事长曾晓洁管理。资料显示,曾晓洁于1997年以瑞安理科状元的身份考入北京大学,后又被保送金融学研究生。毕业后,曾晓洁于2003年-2005年在中国人寿担任股票投资部研究员,负责宏观、公募基金可转债的研究;2005年-2008年成为中国人寿当时最年轻的基金经理,主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资。2008年创立源乐晟资产,2017年管理规模首次突破100亿元。

从净值表现看,上述两只基金都是从2021年11月26日之后开始下跌,以源乐晟股票精选为例,在2021年12月到2022年5月为第一波下跌,此后反弹到6月底,然后继续第二轮下跌,最大回撤发生在2022年12月23日,为-40.52%,尊享晟世2号的最大回撤也发生在同一天,幅度为-42%。但由于两只基金的成立时间都较早,所以最新的累计净值都在1元以上。

源乐晟股票精选净值回撤图


来源:私募排排网

源乐晟董事长曾晓洁此前曾表示,2022年源乐晟的投资业绩不达预期,许多地方是值得反思的。分析来看,2022年以光伏、新能源汽车为代表的成长类资产遭遇杀跌,而源乐晟仍聚焦在新能源方向去寻找机会,对于其景气度叠加右侧投资的策略来说确实是比较艰难的。其次,组合过度激进也值得深刻检讨反思。

曾晓洁还称,2023年的投资机会比2022年更好,目前来看边际拐点已经出现,2022年的经济大概率是一个低点,将迎来复苏甚至是V型反弹。而源乐晟基金经理梁皓也表示,2023年的投资机会主要在医疗诊疗、医美、食品饮料等消费相关,此外还有过去几年需求一直很好的成长性行业,比如新能源和军工等。

从2022年三季报看,该公司旗下的晟世7号与晟世2号新进买入核工业领域和微波器件领域上市公司国光电气,但在三季度上涨37.06%后随即在四季度就下跌了24.86%,进入2023年后依然维持弱市。

源乐晟资产旗下基金2022年收益率排名


数据来源:同花顺iFinD

(责任编辑:华青剑)

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源乐晟资产8只基金2022年跌幅均超3成 最大跌幅43%

2023年01月17日 07:00 来源: 中国经济网

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