早盘三大指数弱势震荡，盘中一度集体翻红。光伏板块继续走强，TOPCon电池方向领涨，京山轻机触及涨停，钧达股份创历史新高。军工板块大涨，航新科技、中船防务盘中涨停。汽车零部件板块继续走强，汽车热管理概和一体化压铸方向领涨，飞龙股份等多股封板。此外稀土永磁、培育钻石等走势活跃。旅游、白酒等消费股陷入调整。午后指数延续震荡走势，题材概念轮动活跃。猴痘概念股异动拉升，亚太药业涨停；储能概念股走强，中国宝安等封板；新能源车产业链持续走高，华依科技等超20股涨停或涨逾10%。半导体芯片股震荡走强，万业企业等涨停。整体看，题材概念轮动走强，个股涨多跌少，两市逾2800股上涨。

截止收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。沪深两市今日成交8681亿元。

盘面上，燃气、光伏、汽车零部件等板块涨幅居前，酒店餐饮、景点旅游、白酒等板块跌幅居前。

资金方面，北向资金尾盘加速离场，全天净卖出37.38亿元，上个交易日大幅净买入逾72亿元；其中沪股通净卖出15.73亿元，深股通净卖出21.65亿元。

光伏板块今日早盘反复活跃，据北极星太阳能光伏网消息，隆基股份再次上调P型单晶硅片价格，涨幅在0.24元-0.25元。另据通威太阳能官网消息，通威部分电池片价格上调，涨幅3.17%-4.07%。国海证券认为：当前硅料价格节节攀升，下游硅片企业通过签订“锁量不锁价”的长单来稳定硅料供应。硅片行业需求量仍在继续加大，预计短期内硅料和硅片市场仍将保持强势，价格仍有上涨空间。

天燃气板块强势，消息面上，欧洲天然气价格再涨超21%，连涨两日至4个多月来新高。华泰期货认为，随着俄乌冲突的爆发，俄气供应的进一步短缺使得欧洲天然气市场的供需矛盾进一步加深。同时，为弥补供应缺口，整个欧洲地区更加依赖 LNG 资源，加之区域内库存水平持续偏低，欧洲地区的天然气市场正在变得越发脆弱。预计今年下半年，欧洲地区仍将面临较大的供应风险。而在全球天然气市场联动效应的影响下，今年下半年全球气价或仍将集体位于历史高位区间。

汽车热管理板块大涨，中信证券在近期研报中表示，新能源汽车在主动和被动两方面加强对电池的热管理。主动管理是热泵系统中冷却水回路对三电系统进行冷却/加热，通过系统主动控制进行调节；被动管理主要起导热/隔热、阻燃等作用，通过材料的选择对热量的传输进行控制。随着新能源汽车快充加速落地，电池能量密度提升叠加更高安全性的要求，热管理有望迎来高速增长。

机器人板块走强，据国家统计局数据，6月工业机器人单月产量4.61万台，同比增长2.5%，在4、5月录得负增长后再次重回正增长，恢复明显。中航证券认为：工业机器人整体需求旺盛，上半年行业增速下滑明显主要系4、5月份疫情影响生产和交付，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升，我国国产工业机器人部分核心零部件已具备国产替代能力，涨价潮下更具性价比，看好国产品牌的成长性。

国盛证券指出，随着全球经济衰退预期加剧，大宗商品价格或将持续下行，叠加下半年上游企业扩产逐步释放，景气度或有所下滑。未来可关注有盈利反转预期的光伏、风电等景气赛道下游企业，也可关注依旧保持景气度上行的智能汽车板块，以及处于估值底部且对集采逐渐脱敏的医药等相关板块。

东吴证券认为，在市场新的主线出现与量能改善前，市场大概率以震荡为主。行情一般由流动性和风险偏好驱动，在宏观重大事件落地前，市场风险偏好与流动性可能都会受到抑制，因此，当前市场更多的是布局的结构性机会。操作上，在公募整体仓位偏高的情况下，建议回避过度拥挤的热门赛道方向，特别是板块整体处于高位时，一旦有风吹草动，就容易产生踩踏现象，后市可重点围绕复苏条线及成本下降利好的中游制造业作些布局，短期亦可以关注地产的修复性机会，谨慎追涨。