【解剖大盘】

一般指数在高位情绪就会不太稳定，对各种消息会相对敏感，今天这种震荡相对前几日要剧烈一些。

在这个位置外资行又开始在吹港股了。花旗集团中国股票策略师刘显达表示，今年上半年恒指或上试24,000点，年底或有机会持续上升至25,000点，而上半年升幅将高于下半年，主要是市场憧憬复常所带来的推动因素，其后市场仍会静观整体复常进度。一般低位是不会说的，前有高盛，现在又是花旗。腾讯(00700)再涨一点就要翻倍了，这个获利盘是相当巨大的，流动性好的时候兑现盈利没毛病。

其实对港股冲击比较大的是消费股的集体走弱。市场流传了有一份看空消费的文章，逻辑是参考东亚国家经验，在疫情放开后消费难以百分百恢复到疫情前水平，尽管能够大幅修复，但仍会有一定缺口。近期外资买入构成消费股上升主力，大量外资在不研究基本面情况下基于宏观逻辑买入。但人民币汇率已经升破6.8，达到近七年中枢水平，短期内继续大幅升值难度较大。在涨幅的最后阶段让外资接盘是顺利撤退最好的姿势。逻辑没啥问题，简单来说就是涨高了，后面看业绩，只要业绩能修复起来，调整之后还会继续生龙活虎。短期还是悠着点好。

至于今天地产股的走弱，笔者的理解是近期尽管在不断催化一些利好，但年关将至，政策面不太可能还会有大的动作，盘面基本已经反映充分，而且，后面进入考察业绩的阶段，因此资金不会贸然再发动地产行情。

所以，在现阶段，资金追逐的方向就是业绩层面相对靠谱的，未来政策及市场前景还不错的行业。如汽车行业。比亚迪(01211)这面旗帜终于立起来了。2023年的印度车展正在新德里郊区举行。参展厂商比亚迪股份计划大举进军印度电动汽车市场。比亚迪印度子公司高级副总裁SanjayGopalakrishnan接受外媒采访时指出，比亚迪希望到2030年占领印度电动汽车市场40%份额。比亚迪和许多外国汽车制造商一同争相在这个全球第四大汽车市场抢夺更大占有率。另据最新数据显示，2022年中国新能源汽车国内全年销量超680万辆，比亚迪以186.3万辆(批发量)，首次成为中国汽车市场销量冠军。国内市场已夺冠，接下来就是开拓海外市场。底部的长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)也在慢慢崛起。

据上海钢联发布数据显示，自2022年11月11日以来，工业级碳酸锂均价累计下跌21.6%，现报45.25万元/吨，电池级碳酸锂均价累计下跌17.8%，现报48.5万元/吨。碳酸锂价格下调还未结束，2023年碳酸锂价格将回归到更合理区间，这为产业中下游带来巨大的成长空间，储能、整车厂、新能源车等行业有望加速发展，产业格局将更加健康。近期天能动力(00819)的大涨于此有关。还有底部的赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)。

APOLLO出行(00860)公告拟20.23亿美元收购威马控股有限全资附属公司WM Motor Global InvestmentLimited的全部已发行股本，将通过以每股0.55港元的发行价配发及发行288亿股代价股份的方式进行结算。这个消息其实是利空，大幅高开就是骗炮。因为威马本身又不是什么知名品牌，自身都危机重重，另外还要配股圈钱来筹资，不知道接盘的是如何考虑的，只能说有钱任性。

昨日点到的品种得到了资金的追捧，如有色类的五矿资源(01208)、医疗类的微创医疗(00853)、电气设备类的东方电气(01072);数字经济的1月金股阜博集团(03738)再度走强。

晚间看看美国CPI数据，如果降得比较多，对全球股市又带来正面提振。另外，港股要再度走强需要看券商股的动作，龙头看东方证券(03958)。

【板块聚焦】

1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开，会议总结2022年工作，并部署2023年重点任务。会议指出，要加快信息通信业发展，出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，全面推进6G技术研发。增强网络和数据安全保障能力，加快安全产业创新发展。信息通信业快速发展。预计全年电信业务总量同比增长8%。新型信息基础设施建设、互联网平台和APP治理、防范治理电信网络诈骗等成效显著。累计建成开通5G基站超过230万个，新型数据中心建设成效明显。中小微企业宽带和专线平均资费降低超过10%。

港股受益品种主要有：中兴通讯(00763)、中国移动(00941)、中国电信(00729)等。

【个股掘金】

中远海能(01138)：VLCC-TD3C的TCE处于底部 需求和供给端齐发力迎来修复性反弹

当下VLCC-TD3C的TCE跌回3w/天的区间，一方面是淡季回调，另一方面是中国的缺位。近日，2023年第二批原油非国营贸易进口配额近日下发，截止目前2023年共计下发1.32亿吨，而2022全年才下发1.65亿吨。侧面印证，中国用油需求有望在2023H1迎来快速上行期。

点评：再从供给端来看，根据克拉克森测算，成品油船2023年供给增速仅有0.3%，其中MR的供给更为紧张，增速大约是-2.12%;原油船2023年供给增速约为2.4%，其中VLCC为3.2%，均呈现收缩状态。且当下VLCC和MR在手订单比例分别仅有4.04%、3.68%，且船厂供给受限的情况下，短期较难出现大规模产能投放。在供给放不出来的情况下，上行周期终究会到来，此前的每一轮砸出的底部都将成为新一次上行的起点。

君实生物(01877)：一致行动人增持占总股本5.23% VV116开始在上海7家医院开启治疗

1月4日公告，公司股东上海加财、Greenland于2022年12月30日以集中竞价方式增持公司669.44万股H股股份，约占上市公司总股本的0.68%。增持后上海加财、Greenland及其一致行动人绿地金融合计持有公司5138.64万股H股股份，占公司总股本5.23%。

点评：据报道，1月9日，由有关地方组织统一安排，君实生物旗下新冠口服药VV116开始在上海7家医院以“同情用药”的形式用于治疗新冠病人。目前，vv116仍在瑞金医院进行临床研究。研究已经进行了2周时间，感染者入组工作预计到2023年1月底结束。杰富瑞指，君实生物完成有关新冠口服药VV116的第三期临床研究报告，报告显示服用VV116药物的新冠阳性患者恢复时间为4日，而Paxlovid则为5日，惟目前仍有更多研究进行当中，预计今年首季或次季的稍后时间会有更多数据，以支持国内市场审批。报告指出，该药物现在乌兹别克斯坦有售，每个疗程185美元。

诺诚健华(09969)：Tafasitamab已纳入多个省市的18项地方商保的海外特药目录

诺诚健华加速推进tafasitamab在各地惠民保的落地。据公司介绍，截至目前，tafasitamab已纳入多个省市的18项地方商保的海外特药目录，包括北京、上海、广东、山西、河北、辽宁、江苏、湖北、安徽、海南等，提升了这些区域弥漫性大B细胞淋巴瘤患者在海南博鳌乐城使用创新药tafasitamab的可及性。

点评：Tafasitamab是一款靶向CD19的Fc结构域优化的人源化单克隆抗体，已获FDA以及EMA有条件批准与来那度胺联合治疗不适合自体干细胞移植条件的复发/难治性DLBCL患者。2021年8月，诺诚健华和Incyte就Tafasitamab在大中华区的血液瘤和实体瘤开发和独家商业化签订了合作和许可协议。此外，2022年底，tafasitamab联合来那度胺已获批在中国香港上市，不仅惠及香港地区的弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者，也将有助于这一创新疗法在不久的将来造福大湾区患者。

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