通过这段时间的筛选,我们总共找到了16只金元顺安元启替代基金。除了入围的3只替代基金备选跑赢元启外,还有5只替代基金提名今年来收益率也跑赢了,我们一起来看看他们是谁?
第一只是 招商量化精选股票A ,今年来涨幅13.37%。近1年最大回撤19.76%。虽然因为2022年涨幅-1.06%,而与备选失之交臂,其实业绩也是十分不错的,要知道2022年沪深300指数涨幅为-21.63%,整整跑赢沪深300指数20%。现任基金经理管理其6年+,属于小盘价值股,我们看下前十重仓股票占比14.57%,分散持仓、投资风格、以及规模11.19亿元其实都是比较接近元启的。制造业为主,主题包括新能源、科技、消费、制造等。从过去6年的走势来看,还是比较吃市场行情的,19年-21年连续3年正收益。18年、22年负收益。
第二只是 南华丰汇混合 ,今年来涨幅13.16%。有2个点,比较尴尬,一是成立时间不到1年,二是第4季度规模为0.11亿元。历史最大回撤是16.31%。无独有偶,也是分散持仓,前十重仓股票占比为10.81%。应该是偏小盘成长股。阳光觉得还是可以再给他点时间,跑跑数据。
第三只是 国金量化多因子股票A ,今年来涨幅10.22%。同时2022年涨幅也很漂亮,上涨12.23%,同类排行前列。回撤控制相对一般。近1年最大回撤21.07%。现任基金经理管理期2年多。同样分散持仓,重仓股票占比5.93%,不过持仓风格属于大盘平衡股。近3年最长解套时间120天,十分优秀。
第四只是 创金合信量化多因子股票A ,今年来涨幅10.04%(截止2月8日),还没有更新9日。有点遗憾的是2022年涨幅-15.97%,同时回撤也相对大一些,近1年最大回撤25.26%。还是需要根据市场行情来考量。持仓风格属于中盘价值股。前十重仓股票占比12.24%持仓也比较分散。
第五只是 华泰柏瑞富利灵活配置混合A ,今年来涨幅8.58%。2022年涨幅7.39%,近1年最大回撤16.63%,十分不错。也是读者朋友留言希望进一步分析的。那我们就来具体看下,现任基金经理管理期2年又195天,前十重仓占比48.17%,黄金和地产比较多,也就是周期、基建地产主题为主,属于大盘价值股。近3年最长解套时间164天,这一点是很优秀。相对来说,规模是会大一些,AC类合计63.56亿元。从过去2年来看,还是能够有效跑赢市场和同类基金的,可以根据自己的情况适当考虑。
元启替代基金提名最新名单如下:
当然,除了以上5只外,还有3只备选基金今年来涨幅也跑赢了元启。他们分别是 英大国企改革主题股票 今年来涨幅11.43%, 华商新趋势优选灵活配置混合 今年来涨幅9.21%(2月8日数据), 中庚价值领航混合 今年来涨幅8.18%。说了半天,元启今年来涨幅还没告诉大家,也是8.18%。元启替代基金备选最新名单如下(手机横屏查看):
今日备选名单新增字段:前十重仓股票占比。共有2只相对持仓分散,华商新趋势优选灵活配置混合 和 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)A ,占比在30%以下。
怎么样,这上面有你满意的元启替代基金吗?如果有留言告诉我。当然,如果有更多替代基金的提名也欢迎留言。本系列文章缘起读者留言,也终将成于读者留言。快点加入!和阳光一起寻找元启最强替代基金吧!
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